Trong một động thái được dự đoán trước, Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) đã thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất, nhấn mạnh “tiến bộ khiêm tốn” hướng tới mục tiêu lạm phát 2%. Quyết định này được đưa ra cùng lúc với dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng Năm, cho thấy áp lực giá cả hạ nhiệt. Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) duy trì không thay đổi trong tháng, và tăng 3,3% theo năm, cả hai con số đều thấp hơn kỳ vọng. Thị trường rộng hơn đã phản ứng tích cực với những phát triển này, khi chỉ số S&P 500 tăng vọt để đóng cửa ở mức cao kỷ lục, và Nasdaq Composite tăng 1,53%. Tuy nhiên, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ, phản ánh một tâm lý thị trường hỗn hợp nhưng nhìn chung là lạc quan.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 vượt ngưỡng 5,400: Chỉ số S&P 500 tăng 0,85%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 5,421.03, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này đóng cửa trên 5,400. Cột mốc quan trọng này phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư sau thông báo chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang.
  • Nasdaq Composite Đạt Mức Cao Mới: Nasdaq Composite đã tăng 1,53%, kết thúc ngày ở mức cao nhất mọi thời đại là 17.608,44. Chỉ số này được thúc đẩy bởi phản ứng tích cực của thị trường đối với dữ liệu lạm phát giảm và sự hứng khởi liên tục đối với cổ phiếu công nghệ.
  • Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,09%, tương đương 35,21 điểm, đóng cửa ở mức 38.712,21. Mặc dù môi trường thị trường chung vẫn tích cực, hơn hai phần ba trong số các cổ phiếu thuộc Dow đã kết thúc trong sắc đỏ, với các cổ phiếu của Salesforce, Nike, và Chevron giảm đáng kể, mỗi cổ phiếu giảm trên 2%.
  • Dữ liệu Lạm phát Hạ nhiệt: Dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) không thay đổi trong tháng 5, thấp hơn so với mức tăng 0,1% dự kiến. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 3,3%, giảm từ mức 3,4% trước đó, cho thấy xu hướng lạm phát đang hạ nhiệt. Chỉ số CPI lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, cũng thấp hơn dự kiến.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,25%, mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 4, sau khi công bố dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng giảm, xuống mức 4,769%.
  • Chứng khoán châu Âu tăng: Các thị trường châu Âu phản ứng tích cực với dữ liệu lạm phát của Mỹ, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu kết thúc phiên giao dịch tăng 1.15%. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu mức tăng ở châu Âu, tăng 2.4%. Chỉ số FTSE 100 tăng 67.67 điểm, tương đương 0.83% lên 8215.48, trong khi chỉ số CAC 40 tăng 82 điểm, tương đương 1.05%.
  • Hiệu Suất Trái Chiều trên Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương: Chỉ số Chứng khoán Tổng hợp Đài Loan đạt mức cao kỷ lục 22.048,96, tăng 1,18%, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ từ Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan và Công ty Công nghiệp Chính xác Hon Hai. Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,66% xuống 38.876,71, và chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,51% xuống 7.715,5.
  • Kinh tế Vương quốc Anh dừng lại trong tháng Tư: Tăng trưởng kinh tế Vương quốc Anh đã dừng lại trong tháng Tư, phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế. Nền kinh tế không có sự tăng trưởng nào sau mức mở rộng 0,4% vào tháng Ba, phản ánh sự chậm lại trước cuộc bầu cử quốc gia. Tuy nhiên, GDP vẫn tăng 0,7% trong ba tháng đến tháng Tư. Hiệu suất của các ngành khác nhau, với sản lượng xây dựng giảm 1,4% trong ba tháng liên tiếp và sản lượng sản xuất giảm 0,9%.
  • Giá Dầu Tăng: Các hợp đồng tương lai dầu thô chứng kiến sự tăng giá, với hợp đồng West Texas Intermediate tháng 7 tăng lên $78.51 mỗi thùng, tăng 0.78%, và hợp đồng Brent tháng 8 tăng lên $82.61 mỗi thùng, tăng 0.84%. Sự tăng giá này được hỗ trợ bởi kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt và nhu cầu cao hơn trong quý ba.

FX Hôm Nay:

  • Cặp EUR/USD phục hồi giữa triển vọng lạm phát của Fed: Cặp EUR/USD đã leo từ 1.0800 lên đạt mức cao khoảng 1.0850 sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất và công nhận sự tiến bộ nhỏ hướng tới mục tiêu lạm phát 2%. Cặp EUR/USD hiện vẫn tăng 0,63%, giao dịch ở mức 1.0807, cho thấy sự kiên cường giữa những biến động của tâm lý thị trường.
  • USD/JPY Đối Mặt Với Kháng Cự: Cặp tiền USD/JPY đã bật lên từ mức thấp hàng ngày khoảng 155,80 và vượt qua mốc 156,00 nhưng đã gặp kháng cự tại đường Trung bình Đơn giản 100 (SMA) ở mức 156,55. Cặp tiền này đang giao dịch ở mức 156,60, giảm 0,17%, sau khi đạt mức cao trong một tuần là 157,40 vào thứ Ba. Các nhà tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Nhật Bản để tìm hướng đi tiếp theo.
  • USD/CAD Tập Hợp Thấp Hơn: USD/CAD đã giảm nửa phần trăm vào thứ Tư, rơi xuống dưới mức 1.3725 khi cặp này thường xuyên không thể tiếp tục tăng vượt qua Đường Trung Bình Lũy Thừa (EMA) 50 ngày. Hiện tại, cặp này đang thử nghiệm hỗ trợ xung quanh mức 1.3730, với khả năng giá sàn tại mức 1.3690, cho thấy sự tiếp tục củng cố.
  • Giá Vàng Giữ Vững: Giá vàng giữ vững, giao dịch ở mức $2,318 mỗi ounce, với mức tăng 0,13%. Mặc dù đã hình thành mô hình Biểu Đồ Đầu Và Vai ngược chiều tiềm năng, quyết định của Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) duy trì lãi suất có thể hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Nếu XAU/USD vượt qua mức cao gần đây là $2,387, nó có thể kiểm tra mức $2,400. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới $2,300, nó có thể kiểm tra các mức hỗ trợ tại $2,277 và $2,222.
  • Bitcoin tăng sau quyết định của Fed: Bitcoin chứng kiến mức tăng nhẹ, tăng khoảng 1.85% lên $68,527, sau quyết định của Fed giữ nguyên lãi suất. Đồng tiền điện tử hàng đầu này trước đó đã tăng lên mức cao nhất $70,000, phản ánh sự lạc quan của thị trường. Các nhà phân tích cho rằng Bitcoin có thể gặp phải sự biến động ngắn hạn khi thị trường điều chỉnh theo lập trường của Fed, nhưng xu hướng tổng thể vẫn là tích cực.
  • Chỉ số Dollar (DXY) Giảm: Chỉ số Dollar (DXY) đã giảm 0.5% trong ngày, giao dịch lần cuối ở mức 104.73, sau khi đã giảm trước đó xuống mức 104.25. Sự suy giảm này xảy ra sau khi đạt mức cao nhất trong bốn tuần là 105.46 vào thứ Ba. Sức mạnh của đồng euro, giao dịch ở mức 1.0807, đã góp phần vào sự suy giảm của đồng dollar.

Chuyển động thị trường:

  • Oracle tăng vọt nhờ các hợp đồng đám mây: Cổ phiếu của Oracle đã tăng hơn 13%, đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi công ty công bố các hợp tác đám mây mới với Google và OpenAI. Mặc dù kết quả quý 4 gây thất vọng và không đạt kỳ vọng của Phố Wall, thị trường vẫn phản ứng tích cực với các động thái chiến lược của Oracle, chứng tỏ sự tin tưởng của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai của công ty.
  • Apple tăng giá cổ phiếu sau thông báo về AI: Cổ phiếu của Apple đã tăng gần 3%, tạm thời vượt qua Microsoft về giá trị thị trường. Điều này diễn ra sau khi cổ phiếu tăng 7,3% vào thứ Ba, sau khi Apple công bố sáng kiến trí tuệ nhân tạo mới mang tên Apple Intelligence tại hội nghị dành cho các nhà phát triển của họ. Thông báo này đã thúc đẩy sự lạc quan của các nhà đầu tư, khiến giá cổ phiếu tăng cao hơn.
  • Rentokil Initial Tăng Vọt Nhờ Trian Partners Đầu Tư: Cổ phiếu của Rentokil Initial tăng 13,7% sau khi Trian Partners của Nelson Peltz tiết lộ một vị trí đầu tư lớn trong công ty kiểm soát côn trùng này. Trian, hiện là một trong 10 cổ đông lớn nhất của Rentokil, bày tỏ ý định hợp tác với ban lãnh đạo của công ty về các sáng kiến nhằm nâng cao giá trị cho cổ đông, hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.
  • Cổ phiếu Klaviyo tăng sau khi được Barclays nâng hạng: Cổ phiếu của Klaviyo đã tăng 3,9% sau khi Barclays tăng hạng từ mức cân bằng lên mức tăng trọng. Barclays nhấn mạnh rằng Klaviyo là một “điểm sáng hiếm hoi” trên thị trường, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu tăng cao.
  • Casey’s General Stores Tăng Mạnh Sau Khi Vượt Kỳ Vọng Lợi Nhuận: Cổ phiếu của Casey’s General Stores đã tăng gần 17% sau khi công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của quý tài chính thứ 4 là $2.34, vượt xa dự báo đồng thuận của các nhà phân tích là $1.72. Doanh thu cũng vượt kỳ vọng, đạt $3.6 tỷ so với ước tính $3.47 tỷ, nhấn mạnh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của công ty.
  • Một sự gia tăng của Affirm trong dữ liệu CPI: Cổ phiếu của Affirm đã tăng khoảng 5,8% sau khi dữ liệu CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) cho tháng Năm thấp hơn dự kiến. Công ty cho vay phi ngân hàng này đã tăng hơn 20% trong tuần này sau khi thông báo rằng các khoản vay mua ngay, trả sau của nó sẽ được tích hợp vào Apple Pay cho người dùng ở Hoa Kỳ trên iPhone và iPad vào cuối năm nay.
  • Công ty Chế tạo Chất bán dẫn Đài Loan tăng trưởng nhờ tin tức về AI: Cổ phiếu của Công ty Chế tạo Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) đã tăng hơn 4% sau khi Ngân hàng Mỹ nâng mục tiêu giá của mình, viện dẫn một trường hợp đầu tư mạnh mẽ hơn sau khi Apple công bố việc đẩy mạnh vào trí tuệ nhân tạo. TSMC được xem là một “đối tác không thể thiếu và đáng tin cậy” của Apple, thúc đẩy sự tin tưởng của nhà đầu tư.
  • Broadcom tăng điểm nhờ lợi nhuận vượt dự đoán và chia nhỏ cổ phiếu: Broadcom đã công bố lợi nhuận cho quý tài chính thứ hai vượt qua dự đoán của các nhà phân tích và thông báo về việc chia nhỏ cổ phiếu theo tỷ lệ 10-1, sẽ bắt đầu giao dịch theo cơ sở điều chỉnh chia nhỏ từ ngày 15 tháng 7. Cổ phiếu đã tăng khoảng 12% trong giao dịch kéo dài, phản ánh sự nhiệt tình mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với hiệu quả và triển vọng tương lai của công ty.

Khi các thị trường tiếp tục điều chỉnh theo một bối cảnh kinh tế phức tạp, những đỉnh cao kỷ lục được đạt bởi S&P 500 và Nasdaq Composite nhấn mạnh tâm lý nhà đầu tư kiên cường được thúc đẩy bởi sự lạc quan về việc giảm lạm phát và các động thái chiến lược của doanh nghiệp. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có quan điểm thận trọng với chỉ một lần cắt giảm lãi suất dự kiến trong năm, phản ứng tích cực đối với dữ liệu CPI mới nhất cho thấy sự tự tin ngày càng tăng vào khả năng của nền kinh tế trong việc xử lý áp lực lạm phát. Tuy nhiên, các hiệu suất hỗn hợp trên các chỉ số khác, giá trị tiền tệ biến động, và các diễn biến địa chính trị đang diễn ra ở châu Âu và châu Á làm nổi bật những thách thức và cơ hội mà nhà đầu tư sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Đặc biệt, các màn trình diễn mạnh mẽ của các doanh nghiệp chủ chốt như Oracle, Apple, và Casey’s General Stores đặt nền tảng cho một môi trường tài chính động và được theo dõi chặt chẽ trong những tháng tới.