Mặc dù bối cảnh kinh tế đầy biến động, Nasdaq Composite và S&P 500 đã tăng vọt lên mức đóng cửa kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi hiệu suất đáng chú ý của Apple. Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ này tăng hơn 7%, kéo thị trường đi lên khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Đợt tăng này diễn ra giữa những tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế toàn cầu, với các thị trường châu Âu và châu Á phản ứng thận trọng đối với dữ liệu lạm phát và các cuộc họp của ngân hàng trung ương. Khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của mình, những người tham gia thị trường đang tập trung vào những thay đổi tiềm năng trong dự báo lãi suất, mang thêm một lớp không chắc chắn vào triển vọng lạc quan cho các chỉ số chính của Mỹ.

Những điểm tin chính:

  • Nasdaq và S&P 500 thiết lập kỷ lục mới: Nasdaq Composite tăng 0.88% để đóng cửa ở mức 17,343.55, trong khi S&P 500 tăng 0.27%, kết thúc ở mức 5,375.32. Cả hai chỉ số đều đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong phiên giao dịch, thể hiện sự tự tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.
  • Chỉ số Dow Jones giảm trong bối cảnh chốt lời: Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã giảm 0,31%, tương đương 120,62 điểm, đóng cửa ở mức 38,747,42. Các nhà đầu tư có vẻ đang chốt lời từ cổ phiếu Nvidia, vốn đã giảm 0,7%.
  • Thị trường Châu Âu giảm sút: Chỉ số Stoxx 600 giảm 0,9%, tất cả các ngành đều đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,98% xuống 8.147,81 và chỉ số CAC 40 giảm 1,32%, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
  • Dữ liệu Việc làm và Tiền lương của Vương quốc Anh: Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã tăng lên 4,4% trong ba tháng đến tháng Tư, cao nhất kể từ tháng Chín năm 2021. Tăng trưởng tiền lương hàng năm, không bao gồm tiền thưởng, giữ ổn định ở mức 6%, đặt ra một thách thức cho Ngân hàng Anh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát.
  • Thị trường châu Á – Thái Bình Dương hỗn hợp: Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.92% lên 39,038.16, trong khi Kospi của Hàn Quốc giảm 0.79% xuống 2,701.17. Hiệu suất hỗn hợp này diễn ra trước các thông báo dữ liệu kinh tế quan trọng và quyết định của ngân hàng trung ương.
  • Apple Đạt Mức Cao Nhất Mọi Thời Đại: Cổ phiếu Apple tăng 7.3% lên mức cao kỷ lục, thúc đẩy sự tăng trưởng của Nasdaq và S&P 500. Sự tăng vọt của nhà sản xuất iPhone được thúc đẩy bởi sự hưng phấn của các nhà đầu tư về các tính năng mới được công bố, điều này có thể dẫn đến một làn sóng nâng cấp iPhone đáng kể.
  • Giá dầu ổn định: Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ chốt ở mức $77,90 mỗi thùng, tăng 0,21%, trong khi hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,36% lên $81,92 mỗi thùng. Dự báo nhu cầu ổn định của OPEC cho năm 2024 và 2025 đã hỗ trợ mức tăng này.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm bảy điểm cơ bản xuống còn 4,398%, và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm gần sáu điểm cơ bản xuống còn 4,83%. Sự giảm này diễn ra khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, với các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ sự thay đổi nào trong dự báo lãi suất.

FX Hôm Nay:

  • Giá Vàng Giữ Vững Trong Khi Chờ Dữ Liệu CPI của Mỹ và Quyết Định từ FOMC: XAU/USD đang giao dịch ở mức $2,311, tăng 0,07% và gần như không thay đổi. Giá vàng đã hình thành một mô hình Biểu đồ Vai-Đầu-Vai, gợi ý rằng nó có thể hướng tới mục tiêu mô hình giữa $2,160 và $2,170. Hiện tại đang tạm lắng ở mức $2,300, kim loại này đang chờ đợi một chất xúc tác mới từ quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Nếu giá giảm xuống dưới $2,300, các khu vực nhu cầu có thể sẽ ở mức $2,277 và $2,222, với dự đoán sẽ có thêm sự sụt giảm xung quanh mức $2,200. Ngược lại, nếu người mua đẩy giá lên trên $2,350, khả năng sẽ có sự hợp nhất trong phạm vi từ $2,350 đến $2,380.
  • USD/JPY gặp khó khăn ở mức 157,00: Cặp USD/JPY đang giao dịch ở mức 157,13, tăng 0,07%. Biểu đồ hàng ngày cho thấy người mua đang mất đà, với cặp tiền này không giữ được mức tăng trên 157,00 sau khi đạt mức cao hàng tuần là 157,40. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) vẫn khả quan nhưng đang theo xu hướng giảm, cho thấy động lực đang suy yếu.
  • Đô la Canada dao động tại chỗ trong khi chờ cập nhật ‘Dot Plot’ của Fed: Cặp USD/CAD đã thử vượt mốc 1.3780 trong giao dịch sớm ngày thứ Ba khi Đô la Mỹ tăng nhờ các dòng chảy giảm rủi ro nhỏ. Tuy nhiên, CAD vẫn giữ vững, hạn chế sự di chuyển của cặp tiền tệ. Bất kỳ sự giảm giá nào của USD/CAD sẽ tìm thấy hỗ trợ trên mức 1.3600, với mốc cao nhất năm 2024 ở mức 1.3846. Cặp tiền tệ này đã tăng gần 4% trong năm, duy trì vị thế giao dịch ở phía cao.
  • Đô la Úc giao dịch trung lập do các số liệu hỗn hợp của Úc: Cặp tiền AUD/USD đã đối mặt với áp lực giảm giá vào thứ Ba, duy trì tại khu vực khoảng 0.6605 sau một sự hồi phục nhỏ vào thứ Hai. Mặc dù có sự thay đổi, triển vọng tích cực vẫn tồn tại khi cặp tiền này vẫn ở trên mức SMA 100 và 200 ngày tại khoảng 0.6550, cho thấy xu hướng tổng thể vẫn tích cực.
  • EUR/GBP bị cản trở bởi sự hỗn loạn của cuộc bầu cử châu Âu nhưng thị trường lao động yếu kém của Vương quốc Anh đã hạn chế tổn thất: EUR/GBP đã rời khỏi sự củng cố gần đây để kiểm tra các mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, giao dịch giảm xuống 0.8420. Sự phục hồi tăng giá vẫn bị hạn chế, với cặp tiền này đang vật lộn dưới 0.8460. EUR/GBP đã đóng cửa đi ngang hoặc giảm trong bốn tuần liên tiếp và đang hướng tới tuần thứ năm. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày đang chuyển sang xu hướng giảm từ mức 0.8617, với bất kỳ sự phục hồi tăng giá nào cũng được dự đoán sẽ gặp phải kháng cự trên mức 0.8500.
  • Cặp tiền tệ GBP/USD đang tích lũy xung quanh mức 1.2687-1.2750, trước khi có quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các chỉ số động lượng cho thấy áp lực mua đang giảm, với chỉ số RSI chỉ ra lực bán đang tăng lên. Quyết định mang tính “diều hâu” từ Fed có thể đẩy GBP/USD xuống dưới mức 1.2687, nhắm đến mức trung bình động 100 ngày (DMA) và mức cao của chu kỳ ngày 3 tháng 5 đã chuyển thành hỗ trợ tại 1.2643/37, và có khả năng xuống đến 1.2600. Ngược lại, việc đẩy lên trên mức 1.2750 có thể thách thức con số 1.2800.

Chuyển động thị trường:

  • Oracle tăng vọt nhờ các hợp đồng đám mây: Cổ phiếu của Oracle đã tăng gần 9%, đóng cửa ở mức $77.58, sau khi công ty công bố các hợp đồng đám mây quan trọng với Google và OpenAI. Mặc dù không đạt được kỳ vọng của quý tài chính thứ tư với thu nhập điều chỉnh là $1.63 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $14.29 tỷ, các đối tác mới đã thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư.
  • Rubrik Tăng Trưởng Mạnh Về Doanh Thu: Cổ phiếu của Rubrik tăng 3% lên 24,87 đô la sau khi công ty quản lý dữ liệu đám mây này báo cáo doanh thu quý đầu tiên là 187 triệu đô la, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 172 triệu đô la. Kết quả doanh thu tốt hơn mong đợi đã làm tăng niềm tin của thị trường vào quỹ đạo tăng trưởng của Rubrik.
  • Cổ phiếu Rentokil Initial tăng nhờ cổ phần của Trian Partners: Cổ phiếu Rentokil tăng gần 7%, đóng cửa ở mức $35,12, sau khi Trian Partners của Nelson Peltz xác nhận đã nắm giữ một vị trí đáng kể trong tập đoàn kiểm soát dịch hại, hiện là một trong mười cổ đông lớn nhất. Động thái chiến lược này nhằm tăng cường giá trị cho cổ đông thông qua tiềm năng tham gia lãnh đạo.
  • Cổ phiếu Affirm Holdings tăng vọt nhờ tích hợp Apple Pay: Cổ phiếu Affirm Holdings đã tăng 11% lên mức $23.44 sau khi công bố rằng các khoản vay mua trước trả sau của công ty sẽ được tích hợp vào Apple Pay vào cuối năm nay. Sự tích hợp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự chấp nhận của người dùng và khối lượng giao dịch đáng kể.
  • Tập đoàn General Motors tăng cường chương trình mua lại cổ phiếu: Cổ phiếu của GM tăng khoảng 1,4%, kết thúc ở mức $41,28, sau khi thông báo về chương trình mua lại cổ phiếu trị giá $6 tỷ. Mặc dù đã cắt giảm dự báo doanh số xe điện năm 2024 xuống còn từ 200,000 đến 250,000 chiếc so với phạm vi trước đó là từ 200,000 đến 300,000 chiếc, chương trình mua lại này đã báo hiệu sức khỏe tài chính vững mạnh.
  • Hãng hàng không Southwest Airlines giảm do sự quan tâm từ nhà đầu tư hoạt động: Cổ phiếu của Southwest Airlines giảm 5.6% còn $34.76 sau khi hãng hàng không này thông báo rằng họ sẵn sàng gặp gỡ với Elliott Management. Công ty đầu tư hoạt động này đang nắm giữ cổ phần trị giá $1.9 tỷ trong Southwest và đang thúc đẩy các thay đổi về lãnh đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động.
  • Academy Sports and Outdoors giảm giá sau khi báo cáo quý 1 gây thất vọng: Cổ phiếu của Academy giảm hơn 3% xuống còn $48,12 sau khi báo cáo lợi nhuận điều chỉnh quý 1 là $1,08 mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là $1,21 mỗi cổ phiếu. Sự hụt hơi trong lợi nhuận dẫn đến việc Ngân hàng Mỹ hạ bậc từ mua xuống trung lập, gây áp lực thêm cho cổ phiếu.

Khi các thị trường đấu tranh với những bất ổn kinh tế và những quyết định của ngân hàng trung ương đang được mong đợi, mức cao kỷ lục của Nasdaq Composite và S&P 500 cho thấy sự tập trung đáng kể của các nhà đầu tư vào công nghệ và đổi mới. Tuy nhiên, những màn trình diễn hỗn hợp ở châu Âu và châu Á nhấn mạnh sự thận trọng rộng rãi hơn đang tồn tại trong các thị trường toàn cầu. Các biến động về tiền tệ và hàng hóa, cùng với những chuyển động cổ phiếu đáng kể bị ảnh hưởng bởi các báo cáo thu nhập và những phát triển chiến lược, phản ánh cảnh quan phức tạp và không chắc chắn của thị trường. Với các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đang gần kề, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác, cân bằng các cơ hội tăng trưởng tiềm năng với bối cảnh các thách thức kinh tế và chính sách tiền tệ.