S&P 500 e Nasdaq atingem novos patamares com aumento das ações de tecnologia impulsionado pela Nvidia, enquanto investidores aguardam decisão do Fed

Apesar de um ambiente de mercado desafiador, o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam em novos recordes, impulsionados por ganhos em ações de tecnologia, especialmente da Nvidia, e pelo otimismo antes da decisão de taxa de juros do Federal Reserve. Ambos os índices marcaram seu primeiro dia de ganhos em três, com os investidores acompanhando de perto as projeções atualizadas do Fed e o relatório do Índice de Preços ao Consumidor de maio, que devem fornecer insights críticos sobre a direção futura das taxas de juros. A antecipação desses indicadores econômicos, juntamente com desempenhos robustos de gigantes da tecnologia como a Meta Platforms, tem alimentado um sentimento positivo no mercado, destacando a resiliência e otimismo contínuos entre os investidores.

Principias Pontos:

• S&P 500 e Nasdaq fecham em novas altas: O S&P 500 subiu 0,26% para fechar em 5.360,79, e o Nasdaq Composite ganhou 0,35% para encerrar em 17.192,53. Esses novos recordes marcam o primeiro dia de ganhos em três para ambos os índices.
• Ganhos Modestos do Dow Jones: O Dow Jones Industrial Average subiu 69,05 pontos, ou 0,18%, fechando em 38.868,04, refletindo otimismo moderado entre os investidores.
• Setor de Tecnologia Impulsionado pela Nvidia: As ações da Nvidia subiram aproximadamente 0,8% à medida que o desdobramento de ações 10-por-1 entrou em vigor. Esse ganho contribuiu para que o setor de tecnologia do S&P 500 aumentasse cerca de 0,3%.
• Decisão da Taxa do Fed e Relatório do IPC em Foco: Os investidores estão aguardando ansiosamente a última decisão de taxa do Federal Reserve e o relatório do Índice de Preços ao Consumidor de maio, ambos agendados para quarta-feira. Espera-se que esses eventos forneçam insights cruciais sobre o futuro das taxas de juros.
• Rendimentos do Tesouro Aumentam: O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou quase 4 pontos base para 4,465%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu 1 ponto base para 4,883%, à medida que os investidores antecipam a reunião de política do Fed.
• Mercados europeus reagem ao anúncio de eleições de Macron: O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,27%, com o índice CAC 40 da França caindo 1,4% após o presidente Emmanuel Macron convocar eleições parlamentares antecipadas. O índice FTSE 100 caiu 16,89 pontos ou 0,20%. As ações do Societe Generale e do BNP Paribas caíram 7,5% e 4,7%, respectivamente.
• Desempenho Misto nos Mercados Asiáticos: O Nikkei 225 do Japão subiu 0,92% para fechar em 39.038,16, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,79% para 2.701,17. Vários mercados, incluindo Austrália, China continental, Hong Kong e Taiwan, estavam fechados devido a um feriado.
• Preços do Petróleo Disparam: Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 2,93%, alcançando $77,74 por barril, e os futuros do petróleo Brent aumentaram 2,52%, chegando a $81,63 por barril, impulsionados pelas expectativas de que a demanda de combustível no verão levará o mercado a um déficit de oferta.

FX Hoje:

• Preço do Ouro Sobe em Meio ao Aumento dos Rendimentos do Tesouro dos EUA e Forte Dólar Americano: O ouro registrou ganhos sólidos na segunda-feira, subindo mais de 0,50% à medida que os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentaram. Embora o metal amarelo tenha sido negociado acima da baixa da semana passada de $2.277, ele permanece em uma posição defensiva em meio à força generalizada do dólar americano, antes da divulgação de dados econômicos cruciais dos EUA. XAU/USD é negociado a $2.308. Uma fraqueza adicional poderia empurrar o preço do spot abaixo de $2.300, com os próximos níveis de suporte em $2.277 e $2.222. Por outro lado, espera-se consolidação na faixa de $2.350-$2.380 se os compradores elevarem os preços acima de $2.350.
• EUR/USD Cai para a Baixa de Um Mês em Meio à Incerteza Política na Zona do Euro: EUR/USD prolongou sua queda para 1,0730 durante a sessão de segunda-feira em Nova York, pressionado pela incerteza política na Zona do Euro após o presidente francês Emmanuel Macron convocar eleições antecipadas. Espera-se que o par encontre suporte por volta de 1,0635, com a perspectiva de longo prazo tornando-se negativa à medida que cai abaixo da EMA de 200 dias em 1,0800.
• GBP/USD Consolida em torno de 1,2730 após atingir mínima de 7 dias: GBP/USD despencou abaixo de 1,2730, registrando uma nova mínima de sete dias de 1,2687 antes de recuperar algum terreno. Se o par recuperar 1,2750, poderá desafiar a alta de junho de 1,2815, com resistência adicional em 1,2850 e 1,2900. Por outro lado, um fechamento diário abaixo de 1,2700 apontaria para 1,2686, 1,2602 e 1,2543.
• Dólar Canadense Estabiliza em Relação ao Dólar Americano Antes do IPC dos EUA e Decisão do Fed: O Dólar Canadense operou de forma lateral, com o par USD/CAD preso logo abaixo de 1.3800. O movimento de alta do par desde a sexta-feira passada não conseguiu se prolongar, e os vendedores não conseguiram retomar o controle. Os níveis-chave a serem observados são 1.3780 para os compradores e 1.3700 para os vendedores. O USD/CAD acumula alta de 3,9% em 2024, mas permanece abaixo do seu pico de meados de abril de 1.3845.
• Suporte do EUR/JPY se Mantém Forte em 168,00: O EUR/JPY caiu para 168,15 antes de estabilizar em 168,80, confirmando o nível de suporte em torno de 168,00. A tendência de alta mais ampla persiste, com robusto suporte em 164,00 e 161,00. Apesar das recentes flutuações baixistas suaves, esses movimentos são provavelmente corretivos e não indicativos de uma mudança significativa na tendência.

Movimentos de mercado:

• Eli Lilly atinge alta de 52 semanas: As ações da Eli Lilly, com uma alta de cerca de 48% no acumulado do ano, subiram quase 2% e atingiram uma nova máxima de 52 semanas. A alta segue uma recomendação unânime de um painel da FDA dos EUA para o seu tratamento para Alzheimer, donanemab, que é eficaz para pacientes em estágio inicial.
• Ações da Southwest Airlines Disparam com Participação Ativista: As ações da Southwest Airlines subiram 7% após o fundo ativista Elliott Management adquirir uma participação de $1,9 bilhão. A empresa está pressionando para substituir o CEO Bob Jordan e o Presidente Gary Kelly, refletindo confiança em possíveis mudanças estratégicas.
• GameStop Cai em Negociação Volátil: A GameStop, a conhecida ação meme, caiu quase 12% após uma semana cheia de altos e baixos. A empresa relatou quedas significativas nas vendas do primeiro trimestre e anunciou vendas adicionais de ações, contribuindo para as fortes perdas desta sexta-feira.
• Acções da Huntington Bancshares caem devido a orientação atualizada: Huntington Bancshares caiu mais de 6% após atualizar sua orientação para o ano inteiro. O banco agora espera que a receita líquida de juros diminua entre 1% e 4%, em comparação com a faixa anterior de uma queda de 2% a um ganho de 2%, levantando preocupações entre os investidores.
• Advanced Micro Devices Rebaixada: As ações da Advanced Micro Devices (AMD) caíram 4,5% após o Morgan Stanley rebaixar a classificação da ação de overweight para igual peso, citando expectativas elevadas dos investidores.
• KKR, CrowdStrike e GoDaddy ingressam no S&P 500: As ações da KKR, CrowdStrike e GoDaddy subiram 11%, 7% e 2%, respectivamente, após o anúncio de que entrarão no S&P 500 em 24 de junho. Por outro lado, Robert Half subiu quase 1,5%, enquanto Comerica e Illumina caíram 3,4% e 1,9%, respectivamente, já que deixarão o índice.
• Apple Cai Após WWDC: As ações da Apple caíram quase 2% após a revelação de novos produtos na sua Conferência Mundial de Desenvolvedores, incluindo um novo sistema operacional iOS e recursos relacionados a IA.
• Ações da ReNew Energy Global Disparam com a Atualização do Preço-Alvo: As ações da ReNew Energy Global subiram 4,8% depois que o Morgan Stanley elevou seu preço-alvo, citando o forte posicionamento da empresa na transição energética da Índia.
• Planet Fitness Avança com Melhoria: Planet Fitness teve um ganho de 4,6% após uma melhoria de classificação pela Jefferies de manter para comprar. A Jefferies destacou possíveis aumentos após a recente fraqueza e mudanças sob o novo CEO, incluindo aumentos de preços e ajustes no modelo de franquia.
• Ações da DraftKings aumentam após ser escolhida pela Morgan Stanley: A DraftKings viu um aumento de 3,1% após ser nomeada como uma escolha principal pela Morgan Stanley. A empresa observou que as recentes preocupações sobre o imposto progressivo de Illinois para empresas de apostas esportivas foram exageradas.

À medida que os mercados se aproximam de um ponto crítico com a próxima decisão de taxa do Federal Reserve e dados importantes de inflação no horizonte, os recordes de alta do S&P 500 e do Nasdaq sublinham o otimismo dos investidores, particularmente no setor de tecnologia. Apesar das incertezas políticas na Europa e dos desempenhos variados nos mercados asiáticos, a resiliência observada nas ações de tecnologia, juntamente com movimentos significativos de ações individuais, destaca um sentimento cauteloso, mas esperançoso. Com os rendimentos dos títulos do Tesouro em alta e desempenhos robustos de empresas como Nvidia e Meta Platforms, os investidores estão navegando por um cenário complexo de indicadores econômicos e desenvolvimentos corporativos. À medida que a semana avança, a reação do mercado às orientações do Fed e às tendências de inflação será crucial para determinar a direção de curto prazo das ações e o sentimento econômico mais amplo.