Mặc dù báo cáo việc làm tích cực hơn dự kiến, chỉ số S&P 500 đã kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu mà không thay đổi, trong khi chạm mức cao kỷ lục trong phiên và chỉ đóng cửa dưới mức cao nhất mọi thời gian một chút. Hiệu suất này cho thấy sự bền bỉ của thị trường trước dữ liệu kinh tế vượt qua sự mong đợi. Chỉ số Dow Jones Industrial Average cũng gặp áp lực, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm nhẹ. Tuy nhiên, cả ba chỉ số chính đều có một tuần thắng lợi, phản ánh sự tự tin của nhà đầu tư vào sức mạnh của nền kinh tế. Ban đầu, có những lo ngại rằng số liệu việc làm mạnh mẽ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang không cắt giảm lãi suất, nhưng tâm lý tích cực chung của thị trường đã chiếm ưu thế. Khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất và những tín hiệu kinh tế toàn cầu hỗn hợp tiếp tục ảnh hưởng đến biến động thị trường, trọng tâm vẫn là điều chỉnh theo những động lực này trong khi tìm kiếm cơ hội tăng trưởng tiềm năng.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 đóng cửa gần mức cao kỷ lục: S&P 500 kết thúc tuần gần như không thay đổi, giảm 0,11% để đóng cửa ở mức 5.346,99 sau khi đạt mức cao kỷ lục trong ngày. Chỉ số này đã tăng 1,32% trong tuần, phản ánh sự bền bỉ mạnh mẽ của thị trường mặc dù ban đầu có lo ngại từ báo cáo việc làm.
  • Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones Giảm: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 87 điểm, tương đương 0,22%, đóng cửa ở mức 38.798,99 vào thứ Sáu. Mặc dù giảm, nhưng Dow đã tăng 0,29% trong tuần, cho thấy sự tự tin của nhà đầu tư giữa những tín hiệu kinh tế hỗn hợp.
  • Nasdaq Composite Giảm: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,23% kết thúc ở mức 17.133,13, tuy nhiên nó đã đạt được mức tăng hàng tuần đáng kể là 2,38%, nhờ vào sự thể hiện mạnh mẽ của ngành công nghệ, bao gồm cả sự biểu diễn ấn tượng của Nvidia.
  • Bản Báo Cáo Việc Làm Vững Vàng Vượt Qua Kỳ Vọng: Số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 272,000 trong tháng Năm, vượt xa ước tính của Dow Jones là 190,000 và mức tăng 175,000 của tháng Tư. Mức lương trung bình theo giờ đã tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,1% so với năm trước, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4%.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng gần 15 điểm cơ bản lên mức 4.43%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 17 điểm cơ bản lên mức 4.885%, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về các quyết định lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang sau khi có dữ liệu việc làm mạnh mẽ.
  • Thị trường châu Âu đóng cửa giảm: Chỉ số Stoxx 600 kết thúc ngày thứ Sáu giảm 0,16% khi các nhà đầu tư xem xét báo cáo việc làm của Mỹ và đợt cắt giảm lãi suất mới nhất của ECB. Kinh tế Đức được dự báo sẽ tăng trưởng 0,3%, thấp hơn một chút so với ước tính trước đó là 0,4%. Chỉ số FTSE 100 giảm 30,01 điểm tương đương 0,36% trong tuần qua.
  • Hiệu Suất Hỗn Hợp ở Châu Á: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.05% xuống còn 38,683.93, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1.23% lên 2,722.67. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Năm vượt kỳ vọng với mức tăng 7.6%, nhưng nhập khẩu chỉ tăng 1.8%, không đạt dự báo.
  • Dầu thô ghi nhận mức lỗ hàng tuần: Giá hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ đóng cửa ở mức 75,53 USD/thùng, giảm 3 cent, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp giảm mặc dù đã có sự tăng nhẹ vào cuối tuần. Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt ở mức 79,62 USD/thùng, giảm 25 cent, khi lo ngại về nhu cầu đang suy yếu vẫn tiếp tục.

FX Hôm Nay:

  • Giá Vàng Giảm: Giá vàng đã giảm xuống còn $2,295, giảm hơn 3%, đẩy kim loại không sinh lợi xuống dưới mức $2,300. Các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là $2,277 và $2,222, và có khả năng giảm thêm nữa nếu áp lực bán tiếp tục.
  • EUR/USD Phục Hồi Trong Bối Cảnh Dữ Liệu Mỹ Mạnh Mẽ: Cặp tiền EUR/USD giảm mạnh xuống còn 1.0800 sau báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Cặp tiền này đã đạt đỉnh ở mức 1.0900 vào đầu tuần nhưng giảm gần một phần trăm vào thứ Sáu. Hiện tại, EUR/USD đang giao dịch quanh đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày tại mức 1.0800, với khả năng tiếp tục giảm xuống mức 1.0750 nếu xu hướng giảm giá tiếp diễn.
  • GBP/USD lao dốc sau khi NFP: GBP/USD giảm 0,53% xuống mức 1.2722 sau khi báo cáo Nonfarm Payrolls của Mỹ vượt kỳ vọng. Cặp tiền này gặp ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 1.2700, với các mức quan trọng khác là 1.2694 và 1.2680. Nếu người mua có thể giành lại mức 1.2740, cặp tiền này có thể dao động trong khoảng từ 1.2750 đến 1.2800.
  • USD/JPY Hướng Tới Mức Cao Hơn: USD/JPY đã leo lên trên mức 156,50, vượt qua mức cao của ngày 4 tháng 6 là 156,48 và nhắm mục tiêu đến 157,00. Các mức kháng cự bao gồm mức cao của ngày 26 tháng 4 là 158,44 và mức cao nhất từ đầu năm đến nay là 160,32. Hỗ trợ nằm ở mức 155,52, với các mức bổ sung ở mức trung bình động 50 ngày là 154,98 và xung quanh mức 153,40.
  • USD/CAD Tiến Gần Đỉnh Trong Tháng: USD/CAD tăng vọt lên trên mức 1.3750 vào thứ Sáu, đạt đến mức cao nhất kể từ đầu tháng Năm. Cặp tiền này đã đóng cửa mạnh mẽ trên mức EMA 200 ngày, với ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức cao cuối tháng Tư là 1.3785 và mức cao nhất trong năm là 1.3846. Một đợt điều chỉnh có thể thấy hỗ trợ ở mức 1.3700, nhưng đà tăng giá có khả năng vẫn tiếp tục duy trì.
  • AUD/USD Giảm Mạnh: AUD/USD đã giảm 100 pips vào Thứ Sáu để kiểm tra mức 0.6580 sau khi dữ liệu NFP bất ngờ được công bố. Cặp tiền này đã dao động xung quanh mức thấp trước đại dịch là 0.6680 trước đó. Hỗ trợ động được nhìn thấy tại SMA 50 ngày ở mức 0.6538, trong khi kháng cự ở mức 0.6644.
  • NZD/JPY đối mặt với áp lực bán: NZD/JPY giảm về mức SMA 20 ngày ở 95,70 khi áp lực bán tăng lên. Mặc dù đã tăng từ khoảng 91,00 lên 96,00 kể từ đầu tháng 5, cặp tiền này đang củng cố và có thể kiểm tra các mức hỗ trợ khác nếu xu hướng giảm tiếp tục.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu GameStop Sụt Giảm Sau Báo Cáo Thu Nhập: Cổ phiếu GameStop giảm 40% sau khi nhà giao dịch “Roaring Kitty” cung cấp ít thông tin mới trong một buổi phát trực tiếp và công ty công bố thu nhập không đạt kỳ vọng. Doanh thu thuần quý 1 đạt 881,8 triệu USD, giảm 29% so với năm trước. Công ty cũng thông báo kế hoạch bán thêm cổ phiếu, tiếp tục tạo ra áp lực đối với tâm lý nhà đầu tư.
  • Vail Resorts trượt giá do kết quả hàng quý: Cổ phiếu của Vail Resorts đã giảm 10,32% sau khi kết quả lợi nhuận hàng quý không như kỳ vọng. Chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này đã báo cáo thu nhập đạt 9,54 USD mỗi cổ phiếu trên tổng doanh thu 1,28 tỷ USD, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 9,97 USD mỗi cổ phiếu trên tổng doanh thu 1,30 tỷ USD.
  • Cổ phiếu Oddity Tech tăng vọt nhờ chương trình mua lại cổ phiếu: Cổ phiếu của Oddity Tech tăng 20.54% sau khi ban giám đốc của công ty mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe này phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 150 triệu đô la. Công ty cũng đã nâng cao triển vọng lợi nhuận quý 2, thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư.
  • Semtech giảm mạnh do CEO từ chức: Cổ phiếu của Semtech đã giảm 17,9% sau khi nhà sản xuất chất bán dẫn thông báo về sự ra đi của CEO Paul Pickle. Hội đồng quản trị cho biết lý do cho sự ra đi của ông là do có sự khác biệt trong tầm nhìn lãnh đạo. Tiến sĩ Hong Q. Hou, một thành viên hiện tại của hội đồng quản trị, đã được bổ nhiệm làm người kế nhiệm. Công ty cũng tái khẳng định dự báo quý 2 của mình.
  • DocuSign Giảm Mặc Dù Kết Quả Tốt: Cổ phiếu của DocuSign giảm 4.67%, mặc dù công ty đã báo cáo kết quả quý tài chính 1 vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty chữ ký điện tử này dự báo doanh thu quý 2 sẽ nằm trong khoảng từ $725 triệu đến $729 triệu, so với ước tính trung bình là $726 triệu, và đã phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu trị giá $1 tỷ.
  • Cổ phiếu của Planet Labs tăng sau khi có kết quả thu nhập vượt dự đoán: Cổ phiếu của Planet Labs tăng 10,99% sau khi công bố kết quả Q1 tốt hơn kỳ vọng. Nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh đã báo cáo mức lỗ điều chỉnh là 5 cent mỗi cổ phiếu và doanh thu đạt 60,4 triệu đô la, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích về mức lỗ 7 cent mỗi cổ phiếu và doanh thu 60 triệu đô la.
  • Geron tăng mạnh nhờ phê duyệt của FDA: Cổ phiếu của Geron đã tăng 17,99% sau khi FDA Hoa Kỳ phê duyệt phương pháp điều trị rối loạn máu của công ty mang tên Rytelo sớm hơn dự kiến. Việc phê duyệt sớm hơn mong đợi này đã tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của công ty dược sinh học này.
  • Cổ phiếu Skechers tăng: Cổ phiếu của Skechers đã tăng 1,82% sau khi được nâng cấp lên mức “mua” từ Ngân hàng Bank of America, nơi đã trích dẫn môi trường bán buôn đang cải thiện cho nhà sản xuất giày dép.
  • Samsara Trượt Dù Vượt Dự Báo Doanh Thu: Cổ phiếu Samsara giảm 12.34% mặc dù đã báo cáo vượt dự báo về thu nhập và doanh thu cho quý 1. Nhà sản xuất phần mềm dự báo doanh thu quý 2 từ 288 triệu đến 290 triệu USD, cao hơn một chút so với ước tính 287 triệu USD, nhưng dự kiến lợi nhuận sẽ dao động giữa hòa vốn và 1 cent mỗi cổ phiếu, so với ước tính đồng thuận là 1 cent.
  • Cổ Phiếu Vàng Giảm Do Giá Giảm: Cổ phiếu của các công ty khai thác vàng Newmont và Freeport-McMoRan lần lượt giảm 5,04% và 3,86% do giá vàng giảm. Royal Gold, một công ty chuyên về kim loại quý và lợi tức bản quyền, cũng giảm 5,45%.

Khi các thị trường kết thúc tuần, việc S&P 500 đóng cửa ở mức ngang, mặc dù đã chạm mức cao kỷ lục trong suốt phiên giao dịch, nhấn mạnh sự kiên cường giữa dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và tâm lý nhà đầu tư đang thay đổi. Báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến, với bảng lương phi nông nghiệp tăng đáng kể trong tháng Năm, làm nổi bật sự mạnh mẽ của thị trường lao động nhưng cũng gây lo ngại về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Trong khi đó, cổ phiếu châu Âu đóng cửa giảm và các thị trường châu Á cho thấy hiệu suất hỗn hợp, phản ánh bức tranh kinh tế toàn cầu phức tạp. Những biến động cổ phiếu chính, bao gồm cú lao dốc ngoạn mục của GameStop và sự tăng vọt của Oddity Tech, càng làm nổi bật sự biến động của thị trường. Với quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế sắp công bố, các nhà đầu tư vẫn thận trọng nhưng lạc quan, điều hướng sự cân bằng tinh tế giữa cơ hội tăng trưởng và những bất ổn kinh tế.