A pesar de la reciente volatilidad del mercado, el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos el miércoles, impulsados por ganancias significativas en Nvidia y un renovado optimismo por posibles recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal. El S&P 500 alcanzó un máximo histórico, mientras que el Nasdaq Composite se disparó, liderado por el impresionante desempeño de Nvidia. Este notable repunte del mercado ocurre en medio de datos ligeramente más débiles del mercado laboral, lo cual ha incrementado las esperanzas de los inversionistas de que la Reserva Federal pueda flexibilizar su política monetaria más adelante este año. Mientras las acciones tecnológicas lideran la carga, otros sectores mostraron resultados mixtos, reflejando tanto el entusiasmo por los avances en inteligencia artificial como la cautela respecto a las condiciones económicas generales.

Puntos clave:

  • S&P 500 y Nasdaq Cierre en Máximos Históricos: El S&P 500 subió un 1.18% para cerrar en un nuevo récord histórico de 5,354.03, con un pico intradía de 5,354.16. Este hito marca una recuperación significativa después de algunas semanas flojas y lleva la ganancia acumulada del índice en el año al 12.3%. El Nasdaq Composite avanzó un 1.96% para cerrar en 17,187.90, estableciendo un nuevo récord. Este aumento fue impulsado en gran medida por el incremento del 5.2% de Nvidia, ya que la empresa reveló nuevos chips de IA, elevando su valor de mercado a $3 billones.
  • El Dow Jones ve ganancias modestas: El promedio industrial Dow Jones subió 96.04 puntos, o un 0.25%, para cerrar en 38,807.33, quedando rezagado detrás de los aumentos impulsados por la tecnología del S&P 500 y el Nasdaq Composite. El modesto incremento fue impulsado por rendimientos mixtos en varios sectores, con notable fortaleza en las acciones tecnológicas, que elevaron el sentimiento general del mercado.
  • Datos de Nóminas Privadas Señalan Debilidad en el Mercado Laboral: ADP informó que las nóminas privadas aumentaron en solo 152,000 empleos en mayo, por debajo de los 175,000 esperados por los economistas. Estos datos han alimentado las esperanzas de que la Reserva Federal pueda reducir las tasas de interés, con los futuros de los fondos de la Fed indicando un 69% de probabilidad de un recorte de tasas en septiembre.
  • Las acciones europeas suben antes de la reunión del BCE: El Stoxx 600 cerró con un alza del 0.84%, liderado por una ganancia del 3.7% en acciones tecnológicas. El índice FTSE 100 subió un 0.18%. ASML encabezó la subida con un aumento del 8.1%, marcando su cierre más alto desde marzo. Los inversionistas anticipan el primer recorte de tasas del Banco Central Europeo desde 2019. La reunión del BCE el jueves es muy esperada, especialmente después de que la tasa de inflación de la zona euro resultara ligeramente más alta de lo esperado, situándose en el 2.6% para mayo, con una inflación subyacente del 2.9%.
  • Los mercados asiáticos mixtos en medio de datos económicos y resultados electorales: Los mercados de la región Asia-Pacífico mostraron un rendimiento mixto, con el Nifty 50 y el BSE Sensex de India recuperándose casi un 2% después de una significativa venta tras los resultados electorales. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.89%, mientras que el más amplio Topix disminuyó un 1.41%. En contraste, el Kospi de Corea del Sur subió un 1.03%, y el Kosdaq de menor capitalización ganó un 0.58%. El S&P/ASX 200 de Australia cerró con un alza de 0.41%, mientras que el CSI 300 de China bajó a 3,594.79.
  • El BoC Recorta Tasas Mientras la Inflación Se Estabiliza dentro del Rango Objetivo; El CAD Se Debilita: El Banco de Canadá (BoC) redujo las tasas de interés del 5% al 4.75% durante su reunión de junio, citando una mayor confianza en que la inflación está en una tendencia descendente. El banco central señaló una disminución en la medida de inflación subyacente de tres meses como un indicador clave de esta mejora. Sin embargo, el Gobernador advirtió que el camino hacia una inflación estable sigue siendo incierto y lleno de riesgos.
  • Los rendimientos del Tesoro caen en medio de datos económicos: Los rendimientos del Tesoro descendieron, con el rendimiento a 10 años bajando 3 puntos básicos a 4,299% y el rendimiento a 2 años cayendo a 4,73%. Los inversionistas están evaluando el estado de la economía en medio de la publicación de datos clave, incluidos datos de nóminas privadas y servicios en EE.UU. más débiles de lo esperado.
  • Los precios del petróleo se recuperan tras la decisión de la OPEP+: Los futuros del crudo subieron más del 1%, recuperándose de mínimos de cuatro meses. El West Texas Intermediate para julio se estableció en $74.07 por barril, un alza del 1.12%, mientras que el Brent para agosto cerró en $78.41 por barril, un aumento del 1.15%. La recuperación siguió a una decisión de la OPEP+ de eliminar gradualmente los recortes de producción, con el equilibrio mundial del petróleo esperado para ajustarse antes de que el aumento de la producción comience en octubre.

FX Hoy:

  • El aumento del precio del oro debido a un débil informe de ADP de EE.UU. alimenta la especulación de un recorte de tasas de la Fed: Los precios del oro subieron un 1,18%, consolidándose en el rango de $2,320 a $2,360 en medio de datos económicos mixtos de EE.UU. y menores rendimientos del Tesoro. El oro enfrenta una resistencia inicial en $2,360, con posibles objetivos en $2,400 y el máximo del año de $2,450. A la baja, el soporte se encuentra en el SMA de 50 días de $2,337, seguido de $2,300 y $2,280.
  • Análisis del Precio de la Plata: XAG/USD Prueba el Escote del ‘Doble Techo’ Alrededor de $30.00: Los precios de la plata subieron un 1.69% hasta $29.98, ya que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron tras datos débiles de empleo en EE.UU. El metal enfrenta resistencia en el mínimo del 24 de mayo de $30.05. Si no se recupera el nivel de $30.00, podría haber una mayor baja, con soporte en $29.79, $29.00, $28.74 y el objetivo del ‘doble techo’ en $27.80.
  • USD/JPY Sube por Encima de 156.00: USD/JPY ganó un 0.79%, alcanzando 156.11 apoyado por sólidos datos económicos de EE.UU. La primera resistencia del par está en 156.50, seguida del máximo del 30 de mayo de 157.68 y el máximo del 26 de abril de 158.44. Los niveles de soporte incluyen 156.00, 155.00, y la media móvil de 50 días alrededor de 154.81/92.
  • El dólar canadiense lucha tras recorte de tasas del BoC: El CAD se debilitó frente al USD, con USD/CAD alcanzando brevemente 1.3740 antes de estabilizarse alrededor de 1.3700. El recorte de tasas del BoC a 4,75% pesó sobre la moneda, y los operadores ahora se centran en las próximas cifras laborales canadienses y el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. USD/CAD permanece cerca de su promedio móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.3650, con el máximo de 2024 en 1.3845.
  • El impulso de AUD/JPY se debilita, se espera consolidación: AUD/JPY subió a 103.80, mostrando signos de debilitación del impulso. Los niveles de resistencia se encuentran en la SMA de 20 días de 103.80 y más adelante en 105.00. Si estas resistencias se mantienen, el par puede continuar consolidándose, con soporte en las SMAs de 100 y 200 días.

Movimientos del Mercado:

  • Nvidia se dispara gracias al optimismo en IA: Las acciones de Nvidia subieron un 5.2%, alcanzando un nuevo récord y llevando el valor de mercado de la compañía a unos impresionantes $3 billones. Este repunte fue impulsado por la presentación de nuevos chips de IA y pronósticos positivos de analistas, con Bank of America sugiriendo un potencial repunte adicional del 30%. El desempeño de las acciones de Nvidia subraya su posición dominante en el sector de la IA.
  • Hewlett Packard Enterprise alcanza un nuevo máximo de 52 semanas: Hewlett Packard Enterprise subió un 10.7%, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas tras reportar ingresos fiscales del segundo trimestre de $7.2 mil millones, superando las estimaciones de Wall Street de $6.82 mil millones. Las ganancias ajustadas por acción de la empresa fueron de 42 centavos, superando los 39 centavos pronosticados.
  • CrowdStrike sube tras sólidos resultados: Las acciones de CrowdStrike subieron un 12% tras un sólido informe de resultados. La empresa reportó ganancias ajustadas de 93 centavos por acción sobre ingresos de $921 millones, superando las expectativas de 89 centavos por acción sobre ingresos de $905 millones. El sólido desempeño subraya la posición de liderazgo de CrowdStrike en el mercado de la ciberseguridad.
  • WalkMe se dispara tras noticias de adquisición: Las acciones de WalkMe se dispararon un 43% después de que SAP anunciara un acuerdo de adquisición en efectivo valorado en $1.5 mil millones. Se espera que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre de 2024, lo que aumentará significativamente la confianza de los inversionistas en las perspectivas futuras de WalkMe.
  • GameStop se dispara en medio de especulaciones: Las acciones de GameStop subieron un 19.1%, continuando un rally especulativo desencadenado por «Roaring Kitty», un conocido inversionista en la acción. Este aumento sigue a una caída del 5.4% en la sesión anterior y resalta la continua volatilidad en las acciones meme. AMC, otra acción meme popular, también registró un aumento del 7.5%.
  • Caída de Dollar Tree debido a una guía débil: Las acciones de Dollar Tree cayeron un 4.9% después de que la compañía emitiera una guía de segundo trimestre por debajo de las expectativas. El minorista de descuentos proyectó ganancias ajustadas por acción entre $1 y $1.10, en comparación con los $1.19 anticipados. Dollar Tree también anunció que está explorando una posible venta de su unidad Family Dollar.
  • Verint Systems se dispara por fuertes ganancias: Verint Systems vio subir sus acciones un 23% tras obtener ganancias más fuertes de lo esperado y una mejora en la guía para el año completo. La empresa reportó ganancias ajustadas de 59 centavos por acción sobre $221.3 millones en ingresos, superando las previsiones de 54 centavos por acción y $214.5 millones en ingresos.
  • Brown-Forman disminuye por falta de ingresos: Las acciones de Brown-Forman cayeron un 5.9% a un nuevo mínimo de 52 semanas después de reportar ingresos fiscales del cuarto trimestre de $964 millones, quedando por debajo de los $1.03 mil millones esperados. Los decepcionantes resultados de ingresos afectaron fuertemente el sentimiento de los inversionistas.
  • Applied Materials y KLA impulsados por la mejora de Barclays: Las acciones de Applied Materials y KLA subieron un 5.3% y un 4.6%, respectivamente, después de que Barclays mejorara ambas acciones de infraponderar a igual ponderación. La mejora fue impulsada por el crecimiento anticipado en el gasto de China, que se espera beneficie significativamente a estas compañías de semiconductores.

A medida que los mercados alcanzan nuevas alturas, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite estableciendo nuevos récords impulsados por el desempeño extraordinario de Nvidia y la anticipación de posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, el sentimiento de los inversionistas se mantiene resiliente pero cauteloso. Los datos mixtos del mercado laboral y los próximos informes económicos clave son fundamentales, ya que influirán en las decisiones futuras de política monetaria. Mientras tanto, los movimientos significativos en Europa y Asia están influenciados por los datos económicos y las acciones de los bancos centrales. Las ganancias notables en acciones tecnológicas subrayan la fortaleza del sector y el entusiasmo de los inversionistas por los avances en inteligencia artificial, mientras que el mercado en general permanece atento a los indicadores económicos en curso y las políticas de los bancos centrales.