Las acciones experimentaron una caída el miércoles debido al aumento de los rendimientos del Tesoro, los cuales eclipsaron un continuo rally en Nvidia, un líder en tecnología de inteligencia artificial. El Promedio Industrial Dow Jones cayó bruscamente, marcando su primera disminución en tres días. A pesar del impresionante ascenso de Nvidia, que revirtió una pérdida temprana, el sentimiento general del mercado se vio afectado por el aumento de los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años. Este aumento en los rendimientos, impulsado por una débil demanda en una reciente subasta del Tesoro, destacó las preocupaciones de los inversionistas sobre los costos de endeudamiento y su impacto en las valoraciones bursátiles. En consecuencia, el S&P 500 y el Nasdaq Composite también experimentaron descensos, subrayando un día de debilidad generalizada en el mercado.

Puntos clave:

  • El Dow Jones cae más de 400 puntos bajo presión de los rendimientos: El promedio industrial Dow Jones cayó 411,32 puntos, o un 1,06%, para cerrar en 38,441.54. Esta disminución fue influenciada principalmente por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que alcanzaron más del 4,6% después de una subasta débil del Tesoro.
  • El S&P 500 registra su primera pérdida en tres sesiones: El S&P 500 bajó un 0,74% a 5,266.95, marcando su primera sesión negativa de las últimas tres sesiones. Los 11 sectores del índice retrocedieron, con más de 440 acciones cerrando a la baja, lo que enfatiza la magnitud de la debilidad del mercado.
  • El Nasdaq Composite cae a pesar de las ganancias de Nvidia: El Nasdaq Composite retrocedió un 0.58% para situarse en 16,920.58. El aumento del 0.8% de Nvidia ayudó a mitigar las pérdidas, pero el índice aún cerró en rojo, destacando el impacto limitado de las ganancias de acciones individuales en el sentimiento general del mercado.
  • UnitedHealth lidera la caída de los componentes del Dow: UnitedHealth cayó más del 3%, liderando las pérdidas del Dow después de los comentarios de la administración sobre su negocio de Medicaid. Otras acciones de atención médica, incluidas Molina Healthcare, Humana y Elevance Health, también experimentaron descensos.
  • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sube: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó por segundo día consecutivo, cotizándose por encima del 4.6%. Este aumento siguió a una subasta mal recibida del Departamento del Tesoro, donde la relación oferta/cobertura cayó por debajo del promedio de las últimas 10 subastas, lo que indica una débil demanda.
  • Mercados europeos cierran a la baja en todos los ámbitos: El Stoxx 600 cayó más del 1%, con todos los sectores y principales bolsas en territorio negativo. Notablemente, las acciones mineras lideraron las pérdidas, bajando un 2.12%, mientras que el FTSE 100 y el CAC 40 retrocedieron un 0.86% y un 1.47%, respectivamente.
  • Los mercados asiáticos mayormente a la baja debido a preocupaciones sobre la inflación: En Asia, el Nikkei 225 cayó un 0.77% a 38,556.87 y el Kospi bajó un 1.67% a 2,677.3. Mientras tanto, el índice Hang Seng de Hong Kong lideró las pérdidas regionales, bajando un 1.67%, cuando los inversionistas reaccionaron a los datos de inflación de Australia, que fueron más altos de lo esperado.
  • Los precios del petróleo disminuyen en medio de preocupaciones por la demanda: Los futuros del Brent cayeron un 0,74% a $83,60 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE.UU. bajó un 0,75% a $79,23 por barril. Las preocupaciones por la débil demanda de gasolina en EE.UU. y los datos económicos que sugieren tasas de interés altas prolongadas contribuyeron a la caída.

FX Hoy:

  • La libra esterlina se desploma a mínimos semanales: GBP/USD cayó un 0,48%, descendiendo a nuevos mínimos semanales de 1.2700. Si el par baja de 1.2680, podría probar el soporte en el máximo diario del 3 de mayo de 1.2634. Se observan más niveles de soporte en el SMA de 50 días de 1.2580 y en el DMA de 200 días de 1.2539. Al alza, recuperar el máximo de la semana actual de 1.2777 podría empujar al par hacia el máximo anual de 1.2893.
  • USD/CAD repunta mientras el dólar se fortalece: USD/CAD cotizó un 0.5% a la baja en 1.3715 después de oscilar entre 1.3642 y 1.3717. El par está experimentando un impulso alcista a corto plazo, subiendo casi un 0.7% desde el último mínimo por debajo de 1.3620. Las velas diarias muestran un rebote técnico desde la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días en 1.3674, aunque el potencial alcista a largo plazo sigue limitado por debajo de 1.3740.
  • USD/JPY Avanza Constantemente: El par USD/JPY subió a 157.70, impulsado por el compromiso de la Reserva Federal de mantener tasas de interés más altas. El par podría desafiar la próxima resistencia en 158.00, con ganancias adicionales apuntando al máximo del 26 de abril en 158.44 y al máximo del año hasta la fecha de 160.32. Los niveles de soporte se identifican en 157.00, seguidos por 156.48 y 156.25, en caso de una corrección a la baja.
  • El precio del oro cae por debajo de niveles clave de soporte: Los precios del oro cayeron por debajo de $2,340, con el primer soporte en el SMA de 50 días de $2,321. Una ruptura de este nivel podría exponer el mínimo del 8 de mayo de $2,303, seguido por el mínimo del ciclo del 3 de mayo de $2,277. Por el contrario, recuperar la marca de $2,350 podría llevar a ganancias hacia el máximo del año hasta la fecha de $2,450 y potencialmente $2,500.

Movimientos del Mercado:

  • Abercrombie & Fitch se dispara con fuertes ventas del primer trimestre: Las acciones de Abercrombie & Fitch subieron un 23.4% después de que el minorista reportara un crecimiento de ventas del primer trimestre fiscal del 22% en comparación con el año anterior. La ganancia de la compañía durante este período fue casi 7 veces mayor en comparación con el año anterior, superando las estimaciones de Wall Street y destacando significativas mejoras operativas.
  • Salesforce se desploma debido a la falta de ingresos: Las acciones de Salesforce cayeron un 17% en el comercio extendido tras un informe de ingresos más débil de lo esperado. El proveedor de software en la nube reportó ganancias de $2.44 por acción, ligeramente por encima de los $2.38 por acción esperados, pero no cumplió con las expectativas de ingresos, registrando $9.13 mil millones en comparación con los $9.17 mil millones anticipados.
  • Netflix sube tras perspectiva positiva de analistas: Las acciones de Netflix subieron un 1,3% después de que Morgan Stanley reiterara su calificación de sobreponderar en la acción. La firma citó el potencial de un fuerte crecimiento de ingresos de dos dígitos, impulsado por la iniciativa de compartición paga del gigante del streaming, lo que reforzó la confianza de los inversionistas en el rendimiento futuro de Netflix.
  • American Airlines se desploma tras recortar su pronóstico: Las acciones de American Airlines cayeron un 13,5% después de que la compañía revisara a la baja su pronóstico para el segundo trimestre. La acción del sector de viajes ahora anticipa que los ingresos unitarios disminuirán hasta un 6%, en comparación con el pronóstico anterior que proyectaba una caída de no más del 3%. También se redujeron las proyecciones de ganancias ajustadas por acción.
  • Dick’s Sporting Goods se recupera tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Dick’s Sporting Goods subieron un 15.8% después de un informe sólido de ingresos y ganancias del primer trimestre fiscal. El minorista de equipo deportivo elevó su previsión de ganancias para todo el año a un rango de entre $13.35 y $13.75 por acción, frente al rango anterior de $12.85 a $13.25, superando las expectativas de los analistas de $13.25 por acción.
  • ConocoPhillips cae en medio de noticias de adquisición: Las acciones de ConocoPhillips cayeron un 3.3% durante el mediodía después de anunciar un acuerdo de $17 mil millones en acciones para adquirir Marathon Oil. Las acciones de Marathon, por el contrario, subieron casi un 8.5% tras la noticia, reflejando una recepción positiva del mercado ante la adquisición.
  • HubSpot gana terreno tras conversaciones de adquisición: HubSpot aumentó un 1,1% en el valor de sus acciones tras los informes de una oferta de adquisición de todas sus acciones por parte de Alphabet, la empresa matriz de Google. Esta noticia se suma a las ganancias anteriores y subraya el optimismo de los inversionistas sobre el crecimiento futuro de HubSpot bajo la propiedad de Alphabet.
  • Chewy se dispara tras superar expectativas de ganancias: Las acciones de Chewy subieron un 26.9% después de que el minorista de suministros para mascotas reportara ganancias trimestrales significativamente superiores a las esperadas. La empresa publicó ganancias de 15 centavos por acción con ingresos de $2.88 mil millones, superando las expectativas de 6 centavos por acción con ingresos de $2.85 mil millones.
  • UnitedHealth lidera la caída en las acciones de atención médica: las acciones de UnitedHealth cayeron un 3.8% tras los comentarios de la administración sobre su negocio de Medicaid. Otras acciones de atención médica vinculadas a programas federales de seguros de salud, incluidas Molina Healthcare, Humana y Elevance Health, también registraron descensos, reflejando la preocupación de los inversionistas sobre las perspectivas del sector.

A medida que transcurre el día de negociación, las caídas en los principales índices como el Dow Jones y el S&P 500 subrayan la sensibilidad del mercado a la subida de los rendimientos del Tesoro y el cambio en el sentimiento de los inversionistas. A pesar del impulso alcista en Nvidia y algunas acciones seleccionadas, las preocupaciones más amplias del mercado sobre los costos de endeudamiento y la estabilidad económica pesaron mucho en el rendimiento. Los mercados europeos y asiáticos reflejaron este sentimiento cauteloso, con notables caídas impulsadas por los datos de inflación y noticias específicas del sector. Las reacciones mixtas entre las acciones clave, como las impresionantes ganancias de Abercrombie & Fitch contrastadas con la falla en ingresos de Salesforce, resaltan el variado panorama que los inversionistas deben navegar. En general, el mercado sigue en tensión, equilibrando el optimismo por los resultados empresariales superiores a los esperados con las incertidumbres económicas y el aumento de los rendimientos.