Las acciones mundiales se fortalecieron el lunes mientras los inversionistas se preparaban para una semana ocupada de datos de inflación que podría preparar el escenario para un recorte de tasas en Europa tan pronto como la próxima semana y una posible flexibilización de la política en Estados Unidos en unos pocos meses. A pesar del cierre de los mercados del Reino Unido y Estados Unidos por feriados públicos, las acciones europeas subieron, ya que el índice Stoxx 600 aumentó modestamente, impulsado por ganancias en la mayoría de los sectores. La negociación reducida antes de las cifras del gasto de consumo personal (PCE) básico del viernes, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, mantuvo la actividad del mercado contenida. A medida que aumenta la especulación sobre recortes de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal, los mercados están observando de cerca los próximos datos económicos para evaluar futuros ajustes de política monetaria.

Puntos clave:

  • Índice Stoxx 600 Sube: El índice Stoxx 600 aumentó un 0,28%, con la mayoría de los sectores cerrando en verde, reflejando un sentimiento de mercado cauteloso pero positivo a pesar de la ausencia de operaciones en los principales mercados del Reino Unido y Estados Unidos.
  • Dax y CAC suben: El Dax de Alemania y el CAC de Francia registraron ganancias de alrededor del 0,5%, demostrando resistencia en las principales economías europeas.
  • Aumento del FTSE MIB y el Ibex 35: El FTSE MIB de Italia y el Ibex 35 de España aumentaron cada uno un 0,7%, superando a otros índices europeos en un día de negociación relativamente tranquilo.
  • Especulación sobre recorte de tasa del BCE: El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Olli Rehn, y el Economista Jefe, Philip Lane, indicaron un posible recorte de tasa en junio, citando el proceso desinflacionario y alineando las tasas de inflación hacia el objetivo del 2%.
  • Los mercados asiáticos ganan al comienzo de una semana cargada de datos mientras aumentan las ganancias industriales en China: Los mercados de Asia-Pacífico subieron el lunes, ya que, las ganancias industriales en China aumentaron un 4.3% interanual durante los primeros cuatro meses del año, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sumó un 1.27%. Los datos de inflación de Australia para abril se publicarán el miércoles, y los analistas esperan una «moderada caída». El Kospi de Corea del Sur subió un 1.32%, mientras que el Kosdaq, de pequeña capitalización, ganó un 1.02%. El Nikkei 225 de Japón escaló un 0.66% y el amplio Topix subió un 0.87%, recuperándose de las pérdidas del viernes.
  • Sentimiento Empresarial Alemán: El Índice de Clima Empresarial Ifo en Alemania se mantuvo sin cambios en 89.3 en mayo, por debajo del pronóstico de 90.4, lo que indica un sentimiento empresarial mixto en medio de la recuperación económica en los sectores de manufactura, comercio y construcción.
  • El petróleo crudo extiende sus ganancias, el WTI prueba los $78.50 antes de los datos de inflación y la próxima reunión de la OPEP : El petróleo crudo WTI subió hacia la marca de $79 por barril, extendiendo el repunte desde el mínimo de tres meses de $76.9 alcanzado el 23 de mayo, mientras los mercados evaluaban las perspectivas de suministro de este año antes de la reunión de la OPEP este fin de semana. Se espera que Arabia Saudita presione al cartel para extender los recortes voluntarios de producción, a pesar de que la organización declaró que espera un crecimiento de la demanda de petróleo de 2.25 millones de barriles por día para 2024.

FX Hoy:

  • El EUR/USD se recupera en medio de datos decepcionantes de EE.UU.: El par EUR/USD subió desde el nivel de 1.0800 para alcanzar máximos de cuatro días alrededor de 1.0870 tras los decepcionantes datos del PMI ISM de EE.UU. que impulsaron un sentimiento de riesgo entre los inversionistas. Actualmente, el EUR/USD se está moviendo alrededor de la Media Móvil Simple (SMA) de 200 días en 1.0830. Nuevas ganancias podrían llevar al par a revisitar el máximo de mayo de 1.0890, el pico de marzo de 1.0981 y el máximo semanal de 1.0100, antes de potencialmente alcanzar el nivel de 1.1000. A la baja, una ruptura de la SMA de 200 días en 1.0790 podría abrir la puerta al mínimo de mayo de 1.0650.
  • GBP/USD sube en medio de un dólar debilitado: GBP/USD aceleró sus ganancias más allá de la barrera de 1.2700, alcanzando nuevos máximos de dos meses. El par rompió el último pico del ciclo en 1.2760, exponiendo niveles de resistencia adicionales. Los indicadores de impulso sugieren que la presión de compra podría estar desvaneciéndose, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) entra en territorio de sobrecompra. Si GBP/USD retrocede por debajo de 1.2750, la siguiente parada podría ser el mínimo del día actual de 1.2730, seguido de la marca de 1.2700.
  • USD/JPY se muestra estable en medio de bajo volumen: El USD/JPY se mantuvo alrededor de 156.90, con una ligera caída del 0.08% en medio de un comercio moderado debido al Día de los Caídos en Estados Unidos. Si el USD/JPY supera la cifra de 157.00, la siguiente resistencia estaría en el máximo del 26 de abril en 158.44, seguido por el máximo del año hasta la fecha en 160.32. Por el contrario, si cae por debajo del punto de 156.05, podría dirigirse hacia 155.72 y luego 155.39, con el promedio móvil de 50 días (DMA) en 154.08 proporcionando un soporte adicional.
  • El dólar canadiense gana frente a un debilitado dólar estadounidense por las vacaciones: USD/CAD retrocedió a una congestión familiar el lunes, extendiendo un retroceso desde el pico tardío de la semana pasada cerca de 1.3740. El par está cerca del nivel de 1.3600, con un soporte a largo plazo situado en el Promedio Móvil Exponencial de 200 días cerca de 1.3553.
  • AUD/NZD Experimenta una ligera caída: El AUD/NZD bajó ligeramente a 1.0820 durante la sesión del lunes. A pesar de un aumento en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) a 30, el par sigue bajo presión. La tendencia negativa del RSI se confirma aún más por el aumento de las barras rojas del histograma MACD. Actualmente, el par se negocia por encima de sus medias móviles de 100 días (1.0813) y 200 días (1.0808), lo que indica un potencial impulso alcista a medio y largo plazo. Sin embargo, posicionarse por debajo de la media móvil de 20 días (1.0950) destaca la volatilidad anticipada a corto plazo.
  • GBP/JPY continúa subiendo: GBP/JPY volvió a subir, superando nuevamente el nivel clave de 200.00 mientras continúa la venta generalizada de Yen. El par está amenazando con alcanzar nuevos máximos que no se veían en varias décadas, por encima de 200.60, un nivel alcanzado a finales de abril. El par cayó a un mínimo a corto plazo por debajo de 192.00, pero la debilidad generalizada del Yen persiste. GBP/JPY ha ganado terreno en todos menos tres de los últimos 15 días de negociación consecutivos.
  • El precio del oro se recupera de un mínimo de dos semanas: Los precios del oro subieron cerca del 1%, rebotando desde un mínimo de dos semanas de $2,325. Si el par XAU/USD supera los $2,350, podría exponerse al nivel de $2,400, con nuevas ganancias apuntando al máximo del año de $2,450 y potencialmente $2,500. Por el contrario, si los bajistas mantienen el precio del XAU/USD por debajo de $2,350, podría seguir una caída por debajo del mínimo del 8 de mayo de $2,303, siendo el próximo nivel de soporte el mínimo del ciclo del 3 de mayo de $2,277.

Movimientos del Mercado:

  • Societe Generale se dispara: Las acciones de Societe Generale subieron un 2,2%, impulsadas por el sentimiento positivo en el sector bancario europeo.
  • Teleperformance y Veolia Environnement ganan: Las acciones de Teleperformance y Veolia Environnement subieron un 2% cada una, lo que refleja una fuerte confianza de los inversionistas en los sectores de servicios y utilidades.
  • Las acciones de Kaisa Group suben: Las acciones de Kaisa Group que cotizan en Hong Kong se dispararon un 4% después de que un tribunal de Hong Kong aplazara una audiencia para una petición que busca la liquidación de la empresa hasta el 24 de junio, proporcionando un alivio temporal a los inversionistas.
  • First Solar lidera las ganancias: First Solar fue el mayor ganador en el índice, encaminándose hacia una ganancia del 39%, marcando su mejor semana desde abril de 2013. El incremento significativo resalta el optimismo de los inversionistas tras un sólido informe de rendimiento.
  • Moderna y Deckers Outdoor se Disparan: Las acciones de Moderna se dispararon un 27%, mientras que Deckers Outdoor, propietario de Hoka, vio un aumento del 15%. Ambas compañías se beneficiaron de fuertes ganancias trimestrales y perspectivas de mercado positivas.
  • Nvidia sigue subiendo: Las acciones de Nvidia aumentaron un 14% en la semana tras otro sólido informe trimestral y una perspectiva optimista, lo que subraya la posición líder de la compañía en la industria de los semiconductores.
  • Analog Devices, Enphase Energy y Constellation Energy suben: Analog Devices, Enphase Energy y Constellation Energy todas vieron ganancias de más del 8%, impulsadas por sólidos ingresos y tendencias favorables en el sector.
  • Nordson Corporation y Dayforce en declive: Nordson Corporation y Dayforce encabezaron las pérdidas semanales, con acciones cayendo aproximadamente un 12% cada una, afectadas por pronósticos de ganancias decepcionantes.
  • Walgreens Boots Alliance cae en picada: Walgreens Boots Alliance experimentó una caída de más del 11%, reflejando las preocupaciones de los inversionistas sobre ganancias más débiles de lo esperado y las perspectivas de crecimiento futuro.
  • Target y Lululemon Athletica caen: Las acciones de Target y Lululemon Athletica bajaron un 9 % durante la semana, ya que ambas empresas enfrentaron desafíos para cumplir con las expectativas del mercado en un entorno minorista competitivo.

Mientras los mercados navegan por un día de negociaciones tranquilo con el Reino Unido y EE.UU. de vacaciones, las acciones europeas han logrado ganancias modestas, reflejando cierto optimismo. Altos funcionarios del BCE sugieren un posible recorte de tasas en junio, aumentando la especulación en el panorama financiero. Los mercados asiáticos también mostraron fortaleza, impulsados por datos positivos de beneficios industriales de China y sólidos desempeños en Japón y Corea del Sur. Mientras tanto, los inversionistas se preparan para una semana ajetreada con datos cruciales de inflación tanto de la zona euro como de EE.UU., que probablemente moldearán las futuras decisiones de política monetaria. A pesar de los diversos desempeños y los cambios sectoriales, el sentimiento general del mercado sigue siendo de esperanza cautelosa mientras los comerciantes buscan claridad en los indicadores económicos y las acciones de los bancos centrales.