Las acciones subieron el martes, y el Nasdaq Composite alcanzó un nuevo máximo de cierre en medio de nuevos datos económicos de EE.UU. y la anticipación de un informe clave sobre la inflación. El Nasdaq tuvo ganancias significativas, mientras que el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones también cerraron al alza. El índice de precios al productor (IPP) de abril superó las expectativas, indicando una inflación persistente y disminuyendo las esperanzas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal más tarde este año. A pesar de una reacción inicial negativa, los mercados se estabilizaron ya que los precios mayoristas revisados de marzo aliviaron algunas preocupaciones. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el martes que la inflación está disminuyendo más lentamente de lo esperado, lo que sugiere que el banco central mantendrá sus tasas de interés actuales durante un período prolongado.

Puntos Clave:

  • El Nasdaq alcanza un cierre récord: El Nasdaq Composite subió un 0,75% para cerrar en 16.511,18, marcando un nuevo máximo histórico. Este rendimiento fue impulsado por el optimismo de los inversionistas en torno a las acciones tecnológicas, destacando la resiliencia del mercado antes del próximo informe de inflación.
  • Ganancias del S&P 500 mientras el Dow Jones suma más de 100 puntos: El S&P 500 aumentó un 0,48%, terminando la sesión en 5,246.68. El Promedio Industrial Dow Jones subió 126.60 puntos, o un 0,32%, cerrando en 39,558.11. Este aumento continúa el impulso alcista del Dow, demostrando la confianza de los inversionistas a pesar de las incertidumbres económicas.
  • Índice de Precios del Productor Supera Estimaciones y Precios Mayoristas de Marzo Revisados: El índice de precios del productor (IPP) de abril aumentó un 0,5% mes a mes, superior al aumento del 0,3% anticipado por los economistas, indicando presiones de precios mayoristas más fuertes y sugiriendo que la inflación podría persistir más tiempo del esperado. Sin embargo, los precios mayoristas de marzo fueron revisados a la baja para mostrar una disminución del 0,1%.
  • Las acciones europeas suben ligeramente en medio de datos de inflación: El índice paneuropeo Stoxx 600 terminó un 0.2% más alto, con la mayoría de los sectores en territorio positivo. Las acciones automotrices lideraron las ganancias, subiendo más del 1.3% durante la sesión. El índice FTSE 100 en el Reino Unido aumentó un 0.16% hasta los 8428.13 puntos. El desempleo en el Reino Unido aumentó al 4.3% en los tres meses hasta marzo, desde el 4.2% en el período anterior, mientras que los salarios excluyendo bonos aumentaron un 6.0% interanual, ligeramente por encima del 5.9% previsto.
  • Mercados de Asia-Pacífico mixtos: el Nikkei 225 y el Topix de Japón tuvieron ganancias de 0.46% y 0.25%, cerrando en 38,356.06 y 2,730.95, respectivamente. El Kospi de Corea del Sur subió 0.11% a 2,370.34, mientras que el Kosdaq ganó 0.9% para alcanzar 862.15. En Australia, el S&P/ASX 200 cayó un 0.3% hasta 7,726.8. El índice Hang Seng de Hong Kong revirtió ganancias para cotizar un 0.1% a la baja, y el índice CSI 300 de China bajó un 0.21% hasta 3,657.05.
  • Bajan los precios del petróleo: los futuros del crudo Brent cayeron 98 centavos a $82.38 por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. bajaron $1.07 a $78.05 por barril. Las persistentes preocupaciones sobre la inflación y la posibilidad de aumentos prolongados de las tasas por parte de la Reserva Federal contribuyeron a esta caída.

FX Hoy:

  • EUR/USD se vuelve a situar por encima de 1.0800 antes de un miércoles agitado: el EUR/USD subió el martes, empujando al par más hacia territorio alcista a corto plazo, recuperándose por encima de 1.0800 y alcanzando sus niveles más altos desde principios de abril. El par ha estado en una recuperación inestable desde el último punto bajo importante cercano al nivel de 1.0600, subiendo más del 2% desde mediados de abril. La oferta alcista del martes ha llevado al par de regreso a 1.0797, con el último punto alto fallando en capturar el nivel de 1.0900.
  • El dólar canadiense lucha por mantener las ganancias frente al dólar estadounidense: el USD/CAD volvió a una zona de demanda familiar por debajo de 1.3660, con el par moviéndose en aguas tranquilas a corto plazo. Las ofertas continúan ciclándose cerca del EMA de 200 horas en 1.3691. El soporte técnico es evidente en las velas diarias en el EMA de 50 días cerca de 1.3640, y el USD/CAD aún se negocia al norte del EMA de 200 días en 1.3546 a pesar de cotizar en el lado bajo del último máximo cercano a 1.3850. El par ha subido más del 3% en 2024.
  • GBP/JPY continúa su lenta subida a pesar de las cifras laborales desalineadas del Reino Unido: el GBP/JPY subió más el martes, alcanzando el nivel de 197.00, ya que el mercado de divisas en general sigue vendiendo el yen japonés en todos los ámbitos. Las cifras laborales del Reino Unido tambalearon el martes, pero el par se negocia a 194.95. Las ganancias de la libra esterlina frente al yen han llevado al GBP/JPY de nuevo al nivel de 197.00 por primera vez desde principios de mayo.
  • EUR/JPY sube por séptimo día consecutivo mientras los alcistas apuntan a 170.00: EUR/JPY se negocia con ganancias del 0.44%, en 169.27 en el momento de escribir. El primer nivel de resistencia clave sería 169.39. Una vez superado, el siguiente objetivo para la defensa de los vendedores sería la cifra de 170.00, seguido por el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 171.58. Por el contrario, si EUR/JPY retrocede por debajo de 169.00, la presión a la baja podría aumentar.
  • El precio del oro se dispara por encima de $2,350 en medio del alto IPP de EE.UU.: La tendencia alcista del oro se extendió después de registrar pérdidas el lunes, aunque sigue por debajo del último máximo del ciclo de $2,378, visto el 10 de mayo. Esto podría mantener el rango de XAU/USD. El siguiente obstáculo técnico sería la marca psicológica de $2,400, seguida inmediatamente por $2,417, y el máximo histórico de $2,431. Por el contrario, si los vendedores intervienen y empujan los precios por debajo de $2,359, eso podría patrocinar una caída hacia el mínimo de $2,306, seguido por la cifra de $2,300.
  • La plata pone a prueba la resistencia alrededor de $28.70, cerca de recuperar los $29.00: Durante los últimos tres días, la plata ha estado oscilando dentro del rango de $28.00-$28.80 después de registrar ganancias exponenciales. Para una continuación alcista, los compradores necesitan recuperar la figura psicológica de $29.00. Una vez superada, la próxima parada sería el máximo del año hasta la fecha (YTD) en $29.79, seguido por la marca de $30.00. Por el contrario, si los vendedores intervienen y empujan los precios por debajo de $28.00, se esperan más pérdidas. La primera zona de demanda estaría en $27.70

Movimientos del Mercado:

  • GameStop se dispara en el frenesí de las acciones meme: Las acciones de GameStop se dispararon aproximadamente un 60% tras un renovado frenesí comercial impulsado por el regreso de “Roaring Kitty.” Este aumento se produce a pesar de que la compañía de salas de cine AMC, que también vio un aumento significativo del 32%, completara una venta de acciones por $250 millones durante la volátil sesión de negociación del lunes. Otras acciones meme también experimentaron ganancias notables, con BlackBerry subiendo un 11.9% y Koss saltando más del 40%.
  • Alibaba cae tras informe de ganancias: Las acciones de Alibaba cayeron un 6% después de que el gigante tecnológico chino informara una caída del 86% en su ingreso neto para su cuarto trimestre fiscal. A pesar de superar las expectativas de ingresos, la significativa disminución en el ingreso neto generó preocupaciones entre los inversionistas, lo que llevó a la caída de las acciones.
  • Las acciones de Reddit siguen subiendo: las acciones de Reddit aumentaron un 7% el martes, marcando el segundo día consecutivo de ganancias. Los traders minoristas han impulsado una fiebre de compras, llevando la acción a cerrar a $62.34, su segundo cierre más alto desde la OPI en marzo.
  • Sony sube por fuertes ingresos: Las acciones de Sony cotizadas en EE.UU. subieron un 6.7% después de que la compañía reportara ingresos trimestrales de 3.5 billones de yenes, superando las expectativas de los analistas de 2.89 billones de yenes. Sin embargo, las ganancias operativas fueron menores de lo esperado, moderando la reacción positiva general del mercado.
  • Las acciones de Vodafone suben por sólidos resultados: Las acciones de Vodafone aumentaron un 4,8% después de que la empresa de telecomunicaciones con sede en el Reino Unido publicara ganancias anuales que superaron las expectativas. La compañía informó un incremento del 2,2% en sus ganancias ajustadas orgánicas anuales, impulsado por un fuerte desempeño en Gran Bretaña y Alemania.
  • Sobre On Holding Subiendo con Superación de Ganancias: Las acciones de On Holding se dispararon un 18.3% después de que el fabricante de calzado reportara ganancias del primer trimestre que superaron con creces las expectativas de los analistas. Esta ganancia marcó el mejor día para la acción desde marzo de 2023, reflejando una fuerte confianza del mercado en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
  • Newell Brands se recupera tras mejora: Las acciones de Newell Brands subieron un 5.7% después de una mejora por parte de Barclays, que elevó su calificación de infraponderar a igual ponderación. Barclays citó el progreso de la empresa hacia la normalización después del aumento de la demanda provocado por la pandemia.
  • Delivery Hero se dispara con el acuerdo de Uber: Las acciones de Delivery Hero se dispararon un 26% después de anunciar que Uber adquiriría su negocio Foodpanda en Taiwán como parte de un acuerdo más amplio de $1.25 mil millones. La noticia también impulsó a las empresas de reparto rivales Just Eat y Hellofresh.
  • La empresa Anglo American cae tras una revisión estratégica: Las acciones de la minera británica Anglo American cayeron un 3,2% tras el anuncio de una revisión estratégica destinada a simplificar su negocio. La empresa enfrenta intentos continuos de adquisición por parte de su rival BHP Group, lo que contribuye a la incertidumbre entre los inversionistas.
  • Caída de Rheinmetall tras informe de beneficios: Las acciones del fabricante de armas alemán Rheinmetall cayeron un 3,1% después de reportar un aumento en los beneficios del primer trimestre por debajo de las estimaciones. A pesar del aumento en los beneficios, los resultados no cumplió con las expectativas de los analistas, lo que llevó a una caída en el precio de las acciones.

Mientras el mercado espera el informe crítico de inflación al consumidor del miércoles, los máximos históricos en el Nasdaq Composite y el S&P 500 subrayan el entusiasmo sostenido de los inversionistas por las acciones tecnológicas y de crecimiento, a pesar de las preocupaciones persistentes sobre la inflación. El aumento mayor de lo esperado en el índice de precios al productor y los comentarios cautelosos sobre la inflación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han moderado las expectativas de recortes de tasas inminentes. Los mercados europeos y asiáticos reflejaron sentimientos mixtos, con movimientos notables impulsados por los resultados corporativos y los cambios estratégicos.