Dow Cai em Meio a Expectativas de Aumento da Inflação; Nasdaq Ganha com Aumento de Ações de Meme

Apesar dos ganhos recentes, o Dow Jones Industrial Average teve seu primeiro dia de perdas em nove sessões na segunda-feira, refletindo preocupações crescentes com a inflação entre os consumidores. A leve queda no S&P 500 foi compensada por ganhos no Nasdaq Composite, que é centrado em tecnologia, impulsionados por um aumento notável nas ações da GameStop. À medida que as expectativas de inflação aumentam, com importantes relatórios econômicos no horizonte, o mercado demonstra uma mistura de cautela e esperança, semelhante às flutuações vistas no início deste ano. Os investidores permanecem focados nas próximas divulgações de dados e nos sinais do Federal Reserve, navegando em um cenário marcado tanto por pressões inflacionárias quanto pelo desempenho robusto das ações de tecnologia.

Principais Pontos:

• Dow Jones cai em meio a preocupações com a inflação: o Dow Jones Industrial Average caiu 81,33 pontos, ou 0,21%, fechando em 39.431,51, marcando seu primeiro dia de perda em nove sessões. Esse declínio segue uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York mostrando um aumento nas expectativas de inflação entre os consumidores.
• Nasdaq Sobe com Alta da GameStop: O Nasdaq Composite subiu 0,29%, fechando em 16.388,24, impulsionado por uma alta de 87% nas ações da GameStop. Esse aumento ocorreu após “Roaring Kitty,” um destacado trader do Reddit, postar online pela primeira vez em três anos, reacendendo o interesse na ação meme.
• S&P 500 ligeiramente mais baixo: O S&P 500 caiu 0,02%, ficando em 5.221,42. Apesar da leve queda, o índice permanece dentro de 1% de sua máxima histórica intradiária alcançada em março, refletindo a resiliência geral do mercado.
• Expectativas de Inflação em Alta: De acordo com uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York, as expectativas de inflação dos consumidores para um ano aumentaram para 3,3%, enquanto a perspectiva para cinco anos subiu para 2,8%. Esse aumento nas expectativas ocorre antes de importantes relatórios de inflação previstos para serem divulgados ainda esta semana.
• Mercados europeus fecham mistos: o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou a sessão pouco alterado, com o índice FTSE 100 caindo 0,22% para 8414,99. As ações da empresa dinamarquesa de transporte marítimo Maersk subiram 8,1%, enquanto as da Siemens Energy caíram 4,2%.
• Os mercados asiáticos reagem aos dados de inflação da China: o índice de preços ao consumidor da China aumentou 0,3% em relação ao ano anterior, superando as estimativas, enquanto o índice de preços ao produtor caiu 2,5%. O Nikkei 225 do Japão fechou com uma queda de 0,13% aos 38.179,46 e o Kospi da Coreia do Sul terminou estável aos 2.727,21.
• Queda nos Rendimentos dos Títulos do Tesouro: O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base para 4,485%, e o rendimento do título do Tesouro de 2 anos diminuiu quase 1 ponto base para 4,861%. Os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados de inflação e os comentários do Federal Reserve.
• Ganhos do SoftBank Vision Fund: O Vision Fund da SoftBank registrou um ganho de 724,3 bilhões de ienes (4,6 bilhões de dólares) no ano fiscal encerrado em março, seu primeiro lucro anual desde 2021. No entanto, a SoftBank ainda relatou um prejuízo total de 227,6 bilhões de ienes para o ano fiscal.
• Preços do Petróleo Sobem com Otimismo na Demanda: Os futuros do petróleo Brent subiram 0,5%, para $83,21 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA aumentaram 0,8%, para $78,92 por barril. A melhoria da demanda na China e possíveis interrupções no fornecimento no Canadá contribuíram para a elevação dos preços.

FX Hoje:

• Deslizamento do Preço do Ouro em Meio a um Clima de Risco, Dados dos EUA a Caminho: Os preços do ouro recuaram acentuadamente na segunda-feira, de quase $2.350, apesar de os rendimentos do Tesouro dos EUA terem diminuído, enfraquecendo o apetite pelo dólar americano. O primeiro suporte do XAU/USD seria o mínimo de 9 de maio de $2.306, seguido pelo valor de $2.300. Uma vez ultrapassado, o próximo ponto seria a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em $2.249. Por outro lado, se os compradores recuperarem $2.359, procure um teste do topo de 26 de abril em $2.352. Uma quebra deste último exporia o valor de $2.400, seguido imediatamente pelo topo de 19 de abril em $2.417 e o recorde histórico de $2.431.
• Prata Respeita Zona de Resistência Antes do CPI dos EUA: Os touros do XAG/USD estão enfrentando resistência, com um fechamento diário abaixo de $28,00 possivelmente abrindo caminho para mais perdas. O primeiro suporte seria em $27,70, seguido pela baixa de 15 de abril de $27,59. Uma vez ultrapassado, o próximo ponto seria o retraçamento de Fibonacci de 50% em $27,06. Por outro lado, se a prata permanecer acima de $28,00, isso poderia abrir a porta para uma continuação altista. A primeira resistência seria a alta de 10 de maio em $28,76. Uma vez ultrapassada, níveis chave de resistência surgem na marca de $29,00, seguida pela alta do ano até à data (YTD) de $29,79.
• EUR/USD Rompe Tendência de Baixa desde Março, mas Dados do Fed Limitam Ganhos: O índice do dólar caiu 0,11% na segunda-feira. O EUR/USD subiu 0,19%, atingindo $1,0789, depois de ter atingido sua alta de 1,0807 e voltando à média móvel de 200 dias e à linha de tendência de baixa desde março em 1,0790, após a pesquisa do Fed de Nova York que tirou os rendimentos do Tesouro de suas mínimas.
• GBP/USD Permanece em um Intervalo Estreito: A libra esterlina subiu 0,26%, ajudada por um diferencial mais estreito entre os rendimentos dos gilts e do Tesouro. Seu ponto alto de 1,2569 foi igualado ao ponto alto da última terça-feira. Um fechamento acima da média móvel de 50 dias (50-DMA) a 50% da queda de 1,2893-1,2300 de março-abril em 1,2596 parece ser crucial para os touros.
• USD/JPY Aponta para Terreno Mais Alto Após Comentários do BoJ: O par USD/JPY finalmente ultrapassou 156,20. Um fechamento acima da máxima de 2 de maio e do ponto de pivô diário em 156,28 aumentaria as perspectivas para 157,04, embora esta última pareça mais provável se os próximos dados dos EUA apoiarem os rendimentos do Tesouro e interromperem a convergência da política do Fed-BoJ.
• Dólar Canadense Preso no Meio em uma Segunda-feira Tépida: O USD/CAD está lutando para encontrar impulso nesta segunda-feira, mantendo-se próximo de 1.3680. As ofertas estão permanecendo logo acima de uma zona de oferta de curto prazo de 1.3660 a 1.3615. O momentum de alta é limitado pela Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas pouco abaixo do nível de 1.3700, enquanto os vendedores a descoberto não conseguiram arrastar o par de volta para 1.3600.
• Preços do Cacau Despencam 19%, Caminham para a Maior Queda Diária Desde Pelo Menos 1980: Os preços do cacau caíram mais de 19% na segunda-feira, devolvendo parte dos ganhos que elevaram a mercadoria a recordes históricos este ano. Os preços foram negociados pela última vez em torno de $7.175, após uma queda de cerca de $1.700 por tonelada métrica. Esta queda marca o maior declínio intradiário desde pelo menos 1980.

Movimentadores de Mercado:

• Squarespace Dispara em Acordo com Private-Equity: As ações da Squarespace subiram 13,3% após o anúncio de um acordo de US$ 6,9 bilhões em dinheiro para se tornar uma empresa privada com a empresa de private-equity Permira. O acordo avalia a Squarespace em US$ 44 por ação, representando um prêmio de 30% em relação ao seu preço de ação não afetado.
• As ações da Arm Holdings sobem com notícia de chip de IA: As ações da Arm Holdings registraram um aumento de 7,7% após um relatório da Nikkei indicar que a empresa está planejando lançar seus primeiros chips de inteligência artificial no próximo ano, aumentando a confiança dos investidores.
• Incyte Aumenta com Programa de Recompra de Ações: As ações da Incyte subiram 8,6% depois que a empresa biofarmacêutica anunciou um programa de recompra de ações no valor de $2 bilhões, sinalizando forte confiança em sua saúde financeira e crescimento futuro.
• Walgreens Boots Alliance Sobe com Notícias de Venda: As ações da Walgreens Boots Alliance avançaram 5,4% após surgirem notícias de que a empresa está buscando possíveis compradores para sua rede de farmácias Boots no Reino Unido, avaliada em US$ 8,8 bilhões, o que pode impactar significativamente sua estratégia de negócios.
• Xponential Fitness Volátil com Suspensão de Executivo: As ações da Xponential Fitness experimentaram uma volatilidade significativa, inicialmente caindo mais de 9% para um mínimo de 52 semanas antes de se recuperarem e fecharem com um aumento de quase 11,3%. Esse movimento ocorreu após a suspensão do principal executivo da empresa sem uma data definida de retorno.
• Intel sobe em negociações de acordo para fábrica: A Intel subiu 2,2% após o The Wall Street Journal informar que a empresa está em negociações com a Apollo Global Management para um acordo de US$ 11 bilhões para construir uma nova fábrica na Irlanda, indicando planos significativos de expansão.
• A SolarEdge Technologies dispara apesar do rebaixamento: A SolarEdge Technologies viu suas ações subirem 5,5%, mesmo após ser rebaixada para neutra. Preocupações com a futura margem bruta da empresa foram superadas pelo sentimento positivo do mercado, levando ao aumento.
• American Airlines Lidera Ações de Empresas Aéreas em Alta: A American Airlines ganhou 3,7%, enquanto a United Airlines e a Delta Air Lines adicionaram 3,2% e 1%, respectivamente, após a HSBC iniciar a cobertura com classificações de compra. A HSBC destacou os benefícios da recuperação das viagens internacionais e da demanda corporativa.

Ao término da sessão de negociação, o mercado exibiu um sentimento misto impulsionado pelas expectativas crescentes de inflação e movimentos significativos de ações. O Dow Jones experimentou sua primeira perda em nove sessões, refletindo o sentimento cauteloso dos investidores em meio a preocupações com a inflação. Em contraste, o Nasdaq continuou a subir, impulsionado por um aumento notável nas ações da GameStop. Os mercados europeus permaneceram mistos antes dos dados críticos de inflação dos EUA, enquanto os mercados asiáticos reagiram aos indicadores econômicos mais recentes da China. Commodities chave como ouro e cacau registraram quedas acentuadas, destacando a volatilidade contínua do mercado. À medida que os comerciantes antecipam os próximos relatórios econômicos, o sentimento geral continua esperançoso, com foco em navegar o equilíbrio entre as pressões inflacionárias e as oportunidades de investimento.