A pesar de las ganancias recientes, el Promedio Industrial Dow Jones experimentó su primer día de pérdidas en nueve sesiones el lunes, reflejando la creciente preocupación por la inflación entre los consumidores. La ligera caída en el S&P 500 fue compensada por ganancias en el Nasdaq Composite, dominado por tecnología, impulsadas por un notable aumento en las acciones de GameStop. A medida que aumentan las expectativas de inflación, con importantes informes económicos en el horizonte, el mercado muestra una mezcla de cautela y esperanza, similar a las fluctuaciones observadas a principios de este año. Los inversionistas siguen enfocados en los próximos datos y señales de la Reserva Federal, navegando un panorama marcado tanto por las presiones inflacionarias como por el sólido rendimiento de las acciones tecnológicas.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones cae en medio de preocupaciones por la inflación: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 81.33 puntos, o 0.21%, para cerrar en 39,431.51, marcando su primer día de pérdidas en nueve sesiones. Esta caída sigue a una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York que muestra un aumento en las expectativas de inflación entre los consumidores.
  • Las ganancias de Nasdaq por el aumento de GameStop: El índice compuesto Nasdaq subió un 0.29% para cerrar en 16,388.24, impulsado por un aumento del 87% en las acciones de GameStop. Este incremento se produjo después de que «Roaring Kitty,» un destacado inversionista de Reddit, publicara en línea por primera vez en tres años, reavivando el interés en la acción meme.
  • S&P 500 ligeramente a la baja: El S&P 500 bajó un 0,02%, situándose en 5,221.42. A pesar de la leve caída, el índice se mantiene dentro del 1% de su máximo histórico intradía alcanzado en marzo, lo que refleja la resiliencia general del mercado.
  • Expectativas de inflación en aumento: Según una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, las expectativas de inflación de los consumidores a un año aumentaron al 3.3%, mientras que su perspectiva a cinco años subió al 2.8%. Este aumento en las expectativas se produce antes de los informes clave de inflación que se presentarán a finales de esta semana.
  • Mercados Europeos cierran mixtos: El índice paneuropeo Stoxx 600 terminó la sesión con pocos cambios, con el índice FTSE 100 bajando un 0,22% a 8414,99. Las acciones de la empresa danesa de transporte marítimo Maersk subieron un 8,1%, mientras que las de Siemens Energy cayeron un 4,2%.
  • Los mercados asiáticos reaccionan a los datos de inflación de China: el índice de precios al consumidor de China subió un 0,3% interanual, superando las estimaciones, mientras que el índice de precios al productor cayó un 2,5%. El Nikkei 225 de Japón cerró un 0,13% a la baja en 38.179,46, y el Kospi de Corea del Sur terminó sin cambios en 2.727,21.
  • Los rendimientos del Tesoro bajan: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos hasta el 4,485%, y el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años disminuyó casi 1 punto básico hasta el 4,861%. Los inversionistas están observando de cerca los próximos datos de inflación y los comentarios de la Reserva Federal.
  • Ganancias del Fondo Vision de SoftBank: El Fondo Vision de SoftBank registró una ganancia de 724.3 mil millones de yenes (4.6 mil millones de dólares) para el año fiscal que terminó en marzo, su primera ganancia anual desde 2021. Sin embargo, SoftBank aún reportó una pérdida total de 227.6 mil millones de yenes para el año fiscal.
  • Los precios del petróleo suben por optimismo en la demanda: los futuros del crudo Brent subieron un 0,5% hasta $83,21 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. aumentaron un 0,8% hasta $78,92 por barril. La mejora de la demanda en China y las posibles interrupciones en el suministro en Canadá contribuyeron al aumento del precio.

FX Hoy:

  • Deslizamiento del Precio del Oro en Medio de un Ambiente de Riesgo y Datos Futuros de EE.UU.: Los precios del oro retrocedieron bruscamente el lunes desde cerca de $2,350, a pesar de que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. disminuyeron, debilitando el apetito por el Dólar estadounidense. El primer soporte del XAU/USD sería el mínimo del 9 de mayo de $2,306, seguido por la cifra de $2,300. Una vez despejado este nivel, el próximo objetivo sería el Promedio Móvil Simple (SMA) de 50 días en $2,249. Por otro lado, si los compradores recuperan $2,359, busque una prueba del máximo del 26 de abril en $2,352. Una ruptura de este último expondría la cifra de $2,400, seguida inmediatamente por el máximo del 19 de abril en $2,417 y el máximo histórico de $2,431.
  • La plata respeta la zona de resistencia antes del IPC de EE.UU.: Los alcistas de XAG/USD se enfrentan a una resistencia, con un cierre diario por debajo de $28.00 que podría allanar el camino para más pérdidas. El primer soporte estaría en $27.70, seguido por el mínimo del 15 de abril de $27.59. Una vez superado, la siguiente parada sería el retroceso del 50% de Fibonacci en $27.06. Por el contrario, si la plata se mantiene por encima de $28.00, podría abrir la puerta a una continuación alcista. La primera resistencia sería el máximo del 10 de mayo en $28.76. Una vez superado, los niveles de resistencia clave serían la cifra de $29.00, seguida del máximo del año hasta la fecha (YTD) de $29.79.
  • EUR/USD rompe la tendencia bajista desde marzo, pero los datos de la Fed limitan las ganancias: El índice del dólar cayó un 0,11% el lunes. El EUR/USD subió un 0,19% a $1.0789, habiendo bajado desde su máximo de 1.0807 y volviendo al promedio móvil de 200 días y la línea de tendencia bajista desde marzo en 1.0790, tras la encuesta de la Fed de Nueva York que sacó los rendimientos del Tesoro de sus mínimos.
  • El GBP/USD permanece en un rango estrecho: la libra esterlina subió un 0,26%, ayudada por la reducción de los diferenciales de rendimiento entre los bonos del gobierno británico (gilts) y los bonos del Tesoro. Su máximo de 1.2569 estuvo empatado con el máximo del martes pasado. Un cierre por encima del promedio móvil de 50 días (50-DMA) en el 50% de la caída de marzo-abril de 1.2893-1.2300 en 1.2596 parece clave para los alcistas.
  • USD/JPY apunta a un terreno más alto tras los comentarios del BoJ: El par USD/JPY finalmente superó el nivel de 156.20. Un cierre por encima del máximo del 2 de mayo y el punto de pivote diario en 156.28 mejoraría las perspectivas para 157.04, aunque esto último parece más probable si los próximos datos de EE.UU. respaldan los rendimientos del Tesoro y detienen la convergencia de políticas entre la Fed y el BoJ.
  • Dólar canadiense atrapado en el medio en un lunes tibio: El USD/CAD está luchando por encontrar impulso el lunes, manteniéndose cerca de 1.3680. Las ofertas se mantienen a flote justo por encima de una zona de oferta a corto plazo de 1.3660 a 1.3615. El impulso alcista está limitado por la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas, justo por debajo del nivel de 1.3700, mientras que los vendedores en corto no han tenido éxito en arrastrar el par de vuelta a 1.3600.
  • Los precios del cacao caen un 19%, encaminándose hacia la mayor caída diaria desde al menos 1980: Los precios del cacao cayeron más del 19% el lunes, perdiendo algunas de las ganancias que impulsaron la mercancía hacia máximos históricos este año. Los precios más recientes se negociaron alrededor de $7,175, después de caer aproximadamente $1,700 por tonelada métrica. Esta caída marca la mayor disminución intradiaria desde al menos 1980.

Movimientos del Mercado:

  • Squarespace se suma a un acuerdo de capital privado: Las acciones de Squarespace se dispararon un 13,3% tras el anuncio de un acuerdo de $6,900 millones en efectivo para volverse una empresa privada con la firma de capital privado Permira. El acuerdo valora a Squarespace en $44 por acción, lo que representa una prima del 30% sobre su precio de acción no afectado.
  • Arm Holdings gana con noticias sobre chips de IA: Arm Holdings vio su precio de acción aumentar un 7.7% después de que un informe de Nikkei indicara que la compañía planea lanzar sus primeros chips de inteligencia artificial el próximo año, lo que aumentó la confianza de los inversionistas.
  • Incyte sube debido a un programa de recompra de acciones: Las acciones de Incyte subieron un 8.6% después de que la compañía biofarmacéutica anunciara un programa de recompra de acciones por valor de $2 mil millones, lo que indica una fuerte confianza en su salud financiera y su crecimiento futuro.
  • Walgreens Boots Alliance sube por noticias de venta: Las acciones de Walgreens Boots Alliance avanzaron un 5.4% después de que surgieron informes de que la compañía está buscando compradores potenciales para su cadena de farmacias Boots en el Reino Unido, valorada en $8.8 mil millones, lo que podría impactar significativamente su estrategia comercial.
  • Xponential Fitness Volátil por Suspensión Ejecutiva: Las acciones de Xponential Fitness experimentaron una volatilidad significativa, cayendo inicialmente más del 9% a un mínimo de 52 semanas antes de recuperarse y cerrar con un aumento de casi el 11,3%. Este movimiento se produjo tras la suspensión del principal ejecutivo de la empresa sin una fecha de retorno definida.
  • Sube Intel por conversaciones sobre acuerdo para una fábrica: Intel subió un 2,2% después de que The Wall Street Journal informara que la compañía está en conversaciones con Apollo Global Management para un acuerdo de $11 mil millones para construir una nueva fábrica en Irlanda, lo que indica importantes planes de expansión.
  • SolarEdge Technologies se dispara a pesar de la degradación: Las acciones de SolarEdge Technologies subieron un 5,5%, incluso después de ser degradadas a neutral. Las preocupaciones sobre el margen bruto futuro de la empresa fueron superadas por el sentimiento positivo del mercado, lo que llevó a su aumento.
  • American Airlines lidera las subidas en las acciones de aerolíneas: American Airlines ganó un 3.7%, mientras que United Airlines y Delta Air Lines sumaron un 3.2% y un 1%, respectivamente, después de que HSBC iniciara la cobertura con calificaciones de compra. HSBC destacó los beneficios del repunte del viaje internacional y la demanda corporativa.

Al cierre de la sesión de negociación, el mercado mostró una sensación mixta impulsada por el aumento de las expectativas de inflación y movimientos significativos de acciones. El Dow Jones experimentó su primera pérdida en nueve sesiones, reflejando un sentimiento cauteloso por parte de los inversionistas en medio de preocupaciones sobre la inflación. En contraste, el Nasdaq continuó subiendo, impulsado por un notable aumento en las acciones de GameStop. Los mercados europeos permanecieron mixtos a la espera de datos críticos sobre la inflación en Estados Unidos, mientras que los mercados asiáticos reaccionaron a los últimos indicadores económicos de China. Materias primas clave como el oro y el cacao vieron caídas pronunciadas, destacando la volatilidad continua del mercado. Mientras los inversionistas anticipan próximos informes económicos, el estado de ánimo general se mantiene esperanzado, con un enfoque en navegar el equilibrio entre las presiones inflacionarias y las oportunidades de inversión.