As ações disparam enquanto a Tesla se valoriza, os investidores se preparam para a reunião do Fed

O mercado de ações está em alta enquanto a Tesla dispara, os investidores se preparam para a reunião do Fed. Os mercados de ações dos EUA registraram ganhos notáveis, em grande parte impulsionados pelo significativo aumento da Tesla e pela antecipação coletiva de uma semana movimentada em ganhos. O Índice Industrial Dow Jones e o Índice Composto Nasdaq ambos subiram, com a Tesla liderando o Nasdaq após avanços em sua tecnologia de direção autônoma na China. Esta alta chega em um ponto crítico, justamente quando os investidores se preparam para a próxima decisão de taxas de juros do Federal Reserve. Além disso, o fortalecimento do iene japonês em relação ao dólar dos EUA destacou mudanças nos mercados de câmbio, adicionando mais complexidade aos sinais econômicos globais enquanto os investidores avaliam os resultados mistos dos ganhos corporativos e se preparam para possíveis mudanças na política monetária.

Principais pontos:

• Momento de alta do Dow: O Índice Industrial Dow Jones registrou um ganho, subindo 146 pontos, ou 0,4%, para fechar em 38.386,09. Este movimento ascendente reflete uma mudança positiva no sentimento dos investidores à medida que o mês chega ao fim.
• Tesla impulsiona o Nasdaq: As ações da Tesla dispararam mais de 14%, impulsionando o Índice Composto Nasdaq em 55 pontos, ou 0,4%, para terminar em 15.983,08. O sucesso da Tesla está ligado à sua recente autorização para tecnologia de direção autônoma completa na China, acendendo o entusiasmo dos investidores.
• O S&P 500 avança: O S&P 500 também experimentou crescimento, adicionando 16 pontos, ou 0,3%, para alcançar 5.116,17. Esta modesta alta faz parte de uma resposta mais ampla do mercado aos contínuos relatórios de ganhos corporativos e previsões econômicas.
• Ganhos corporativos superam expectativas: Aproximadamente 46% das empresas do S&P 500 já relataram ganhos até agora, com cerca de 80% superando as expectativas dos analistas. Este desempenho robusto dos ganhos está influenciando a dinâmica do mercado e as estratégias dos investidores.
• Mercados europeus fecham em alta: O Stoxx 600 na Europa avançou 0,1%, impulsionado por ganhos em várias ações-chave. Philips subiu 29% após resolver uma importante ação judicial nos EUA, enquanto a Atos da França subiu 19% com notícias de aquisições governamentais. O FTSE 100 também subiu ligeiramente 7,20 pontos para um novo recorde de 8.147,03.
• Mercados asiáticos mostram resultados mistos: O iene japonês se fortaleceu significativamente, se recuperando para cerca de 155 contra o dólar dos EUA depois de atingir anteriormente uma baixa de 160,03. Este movimento de moeda veio com ganhos gerais nas ações asiáticas; o índice Hang Seng subiu 0,66%, e o CSI 300 da China adicionou 1,11% para alcançar seu nível mais alto desde 6 de novembro de 2023.
• Inflação alemã permanece estável em abril: O índice de preços ao consumidor (IPC) da Alemanha teve um aumento de 2,4% em abril em relação ao ano anterior, com um aumento mensal de 0,6% em relação aos números de março, que por si só marcaram um aumento anual de 2,3%. Notavelmente, os preços da energia caíram 1,2% em relação ao ano anterior, apesar do início da precificação de carbono mais alta.
• Preços do petróleo caem em meio a esforços diplomáticos: Os preços do petróleo tiveram uma queda, com os futuros do petróleo bruto dos EUA caindo US$ 1,15 ou 1,37%, para se fixar em US$ 82,70 o barril. Da mesma forma, os futuros do Brent viram uma diminuição de US$ 1,15 ou 1,28%, fechando em US$ 88,35 o barril. Esta queda nos preços do petróleo veio em meio a um novo impulso diplomático do Secretário de Estado dos EUA para garantir um cessar-fogo em Gaza, o que tem o potencial de reduzir os riscos geopolíticos que normalmente inflamam os preços do petróleo. O movimento reflete sentimentos mais amplos do mercado que são responsivos aos desenvolvimentos diplomáticos internacionais e seus impactos potenciais na estabilidade global do fornecimento de petróleo.

FX Hoje:

• Rally Significativo do Iene Japonês: O iene japonês experimentou um aumento significativo, fortalecendo-se cerca de 2% para aproximadamente 155 depois de inicialmente tocar em uma mínima de 34 anos de 160,03 contra o dólar dos EUA. Esse movimento reflete uma negociação ativa, especialmente com especulações sobre uma possível intervenção pelas autoridades japonesas. A negociação do dia viu o par USD/JPY flutuar acentuadamente, encerrando finalmente em 156,01, uma queda de 1,47%.
• EUR/USD Vê Recuperação: O euro teve uma recuperação em relação ao dólar dos EUA, com o par EUR/USD subindo de um desempenho estável para desafiar o nível de resistência em 1,0725. O par de moedas conseguiu alcançar uma alta de 1,0755, navegando próximo a médias móveis cruciais, que poderiam definir movimentos adicionais dependendo de indicações econômicas mais amplas e do resultado das próximas decisões do Federal Reserve.
• GBP/USD Avança: A libra esterlina mostrou força em relação ao dólar, com o GBP/USD avançando para superar a média móvel simples de 200 dias em 1,2550. O par atingiu o pico em 1,2590, potencialmente mirando níveis de resistência mais altos em 1,2635 e além, refletindo um sentimento otimista influenciado por dinâmicas mais amplas do mercado.
• USD/CAD Estável Apesar das Flutuações: O dólar canadense fechou estável em relação ao dólar dos EUA e perdeu 0,2% em relação ao euro. Em relação às moedas da região da Oceania, o CAD enfraqueceu cerca de 0,5% e enfrentou uma perda mais substancial de mais de 1,3% em relação ao iene japonês. Apesar desses movimentos, o USD/CAD permaneceu emaranhado no nível técnico de 1,3650, indicando um recuo em relação às altas recentes perto de 1,3850, mas encontrando ofertas consistentes na faixa de 1,3600 a 1,3550.
• Preços do Ouro Sobem com a Fraqueza do Dólar e Antecipação do Fed: Os preços do ouro viram um aumento, com o ouro à vista subindo 0,2% para US$ 2.342,41 por onça. Os futuros do ouro dos EUA fecharam 0,4% mais altos a US$ 2.357,70 por onça. Para mais ganhos, os compradores de ouro precisam ultrapassar a alta recente de US$ 2.352 por onça para mirar a resistência em US$ 2.400, se aproximando da alta histórica de US$ 2.431.
• Prata Apresenta Pequena Queda, mas Permanece Altista: Os preços da prata experimentaram uma pequena queda, diminuindo cerca de 0,10% para US$ 27,12 por onça, após atingir uma alta diária de US$ 27,43 na sessão norte-americana. A tendência geral para a prata permanece altista acima da marca de US$ 27,00. Para uma trajetória altista contínua, a prata precisa recuperar US$ 27,70, abrindo o caminho para o marco de US$ 28,00 e potencialmente testando a alta do ano até o momento de US$ 29,76.

Movimentadores de Mercado:

• Surto Eletrizante da Tesla: As ações da Tesla dispararam impressionantes 15,3%, após a aprovação de sua tecnologia de direção autônoma completa na China, demonstrando a forte reação do mercado aos avanços tecnológicos e marcos regulatórios. Esse salto contribuiu significativamente para o desempenho geral do Nasdaq, mostrando a confiança dos investidores na expansão e inovação tecnológica da Tesla.
• Philips Fecha um Grande Acordo: As ações da Philips dispararam 26,8%, atingindo uma máxima de dois anos após a empresa concordar com um acordo de US$ 1,1 bilhão relacionado a um processo nos EUA sobre seus dispositivos de apneia do sono. Essa resolução remove um grande obstáculo legal, permitindo que os investidores se concentrem nas perspectivas de crescimento central da empresa.
• Domino’s Supera Expectativas: As ações da Domino’s Pizza avançaram 5,6% após relatar ganhos do primeiro trimestre de US$ 3,58 por ação, superando os US$ 3,39 esperados pelos analistas. Esse desempenho destacou a forte eficiência operacional e presença de mercado da empresa, especialmente nos EUA.
• Deutsche Bank Enfrenta Ventos Jurídicos: As ações do Deutsche Bank caíram 9% em meio a desafios jurídicos contínuos, já que o banco anunciou uma provisão substancial para uma possível saída relacionada a um caso judicial sobre a aquisição do Postbank. Essa provisão impacta sua perspectiva financeira, refletindo as sérias implicações dos riscos legais em sua avaliação de ações.
• Guidance da SoFi Decepciona: As ações da SoFi Technologies caíram aproximadamente 10,5% após emitir orientações de receita e lucros para o segundo trimestre que ficaram aquém das expectativas do mercado. Essa notícia prejudicou o sentimento em torno da SoFi, que havia mostrado resultados promissores no primeiro trimestre.
• Apple Sobe com Upgrade: As ações da Apple aumentaram 2,5% após um upgrade da Bernstein para ‘outperform’, saindo de ‘market perform’. O upgrade foi baseado em uma reavaliação da posição de mercado da Apple e sua potencial resistência contra desafios percebidos na China.
• AMC Sofre Queda: As ações da AMC Entertainment Holdings caíram 11,1% após pré-anunciar resultados do primeiro trimestre que mostraram uma receita melhor do que o esperado, mas uma leve falha no EBITDA ajustado. A perspectiva para o desempenho do segundo trimestre também permaneceu pressionada, afetando o sentimento dos investidores em relação às ações.
• Roku Sobe em Upgrade de Analista: As ações da Roku ganharam 4,1% após um upgrade para ‘comprar’ de ‘neutro’ pela Seaport Research Partners. O upgrade reflete uma visão mais favorável sobre o potencial da Roku para aumentar sua receita com publicidade, apesar das pressões competitivas no mercado de streaming.
• AT&T Ganha com Upgrade: As ações da AT&T subiram 1,6% após a Barclays atualizar a empresa de telecomunicações para ‘overweight’, citando suas perspectivas de crescimento e avaliação atraente.

A sessão de negociação testemunhou um rali amplo em ações, liderado por um impressionante aumento nas ações da Tesla e ganhos nos principais gigantes de tecnologia como a Apple. Enquanto os investidores permaneciam otimistas, também se preparavam para uma semana crucial, apresentando uma série de relatórios de ganhos corporativos e a altamente antecipada decisão de política do Federal Reserve. O desempenho do mercado refletiu um equilíbrio delicado entre incertezas econômicas e esperanças em torno dos avanços tecnológicos, especialmente na área de veículos autônomos e inteligência artificial.